WhiteFiber 完成 2.3 亿美元可转换票据发行，零价购回权证减少潜在稀释，以资助 AI 数据中心扩张

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WhiteFiber, Inc. 已成功完成其 2.3 亿美元可转换高级票据发行，包括初始购买者的全额行权。这笔大量资本增资被战略性地分配用于 AI 和高性能计算解决方案的数据中心扩张，以及潜在的收购和一般公司用途。该发行价格高于公告日期的股票价格，并且同时进行的零价购回权证交易大大减少了潜在的稀释，有效地增加了转换价格并降低了净股份暴露。这次融资为 WhiteFiber 的增长计划提供了至关重要的资金，并加强了其财务状况，在 2026 年 1 月 21 日发布的初步第四季度估计和今天发布的 AI 基础设施战略投资者演示文稿之后。

check_boxKey Events

• 完成 2.3 亿美元可转换票据发行

  WhiteFiber, Inc. 完成了其私人发行 2.3 亿美元总额的 4.500% 可转换高级票据 2031，包括初始购买者的全额行权，额外 2,000 万美元。这确认了 2026 年 1 月 21 日启动的发行的条款和定价。

• 获得 2.215 亿美元净收益用于战略增长

  该发行产生了大约 2.215 亿美元的净收益，这将主要用于 AI 和高性能计算的数据中心扩张、潜在的收购和一般公司用途。

• 使用零价购回权证减少稀释

  一项私人谈判的零价购回权证交易，花费 1.2 亿美元，被执行以大大抵消票据下的股份，导致每股约 37.01 美元的有效转换价格，并将净股份暴露减少到约 300 万股份。

• 发行价格高于市场价格

  初始转换价格约为每股 25.91 美元，代表 2026 年 1 月 21 日普通股份最后报告的销售价格的 27.5% 溢价，表明机构的信心。

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WhiteFiber, Inc. 已成功完成其 2.3 亿美元可转换高级票据发行，包括初始购买者的全额行权。这笔大量资本增资被战略性地分配用于 AI 和高性能计算解决方案的数据中心扩张，以及潜在的收购和一般公司用途。该发行价格高于公告日期的股票价格，并且同时进行的零价购回权证交易大大减少了潜在的稀释，有效地增加了转换价格并降低了净股份暴露。这次融资为 WhiteFiber 的增长计划提供了至关重要的资金，并加强了其财务状况，在 2026 年 1 月 21 日发布的初步第四季度估计和今天发布的 AI 基础设施战略投资者演示文稿之后。