沃辛顿钢铁将以每股11.00欧元收购Klöckner & Co SE，创造950亿美元收入领先者

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沃辛顿钢铁公司宣布了一项最终协议，以每股11.00欧元的价格通过自愿公开现金收购要约收购德国上市的钢铁和金属加工公司Klöckner & Co SE。这次收购具有高度变革性，创造了北美第二大钢铁服务中心公司，综合收入约为95亿美元。预计该交易将在运营第一年全年内显著增加沃辛顿钢铁的每股收益，驱动因素是预计的1.5亿美元年度协同效应。该交易显著多元化了沃辛顿钢铁的产品组合、终端市场和北美及欧洲的地理足迹。Klöckner最大的股东SWOCTEM GmbH已不可撤销地承诺以其约42%的股份进行投标，Klöckner的管理和监督委员会打算推荐该要约。虽然该收购最初将增加沃辛顿钢铁的预合并净杠杆率至约4.0倍，但该公司旨在24个月内将其降低至2.5倍以下，展示了明确的去杠杆化战略。该要约不受融资条件限制，已获得19亿美元的债务融资承诺。

check_boxKey Events

• 收购Klöckner & Co SE

  沃辛顿钢铁公司签署了一项商业组合协议，以每股11.00欧元的价格通过自愿公开现金收购要约收购德国上市的钢铁和金属加工公司Klöckner & Co SE。

• 要约价格和价值

  要约价格为每股11.00欧元，意味着Klöckner & Co SE的企业价值约为24亿美元。

• 战略理由和协同效应

  预计该收购将创造北美第二大钢铁服务中心公司，综合收入为95亿美元，并产生约1.5亿美元的年度协同效应，导致每股收益显著增加。

• 融资和杠杆

  该交易将通过现金和19亿美元的新债务融资进行融资，预计交易完成时的预合并净杠杆率约为4.0倍，目标是24个月内将其降低至2.5倍以下。

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沃辛顿钢铁公司宣布了一项最终协议，以每股11.00欧元的价格通过自愿公开现金收购要约收购德国上市的钢铁和金属加工公司Klöckner & Co SE。这次收购具有高度变革性，创造了北美第二大钢铁服务中心公司，综合收入约为95亿美元。预计该交易将在运营第一年全年内显著增加沃辛顿钢铁的每股收益，驱动因素是预计的1.5亿美元年度协同效应。该交易显著多元化了沃辛顿钢铁的产品组合、终端市场和北美及欧洲的地理足迹。Klöckner最大的股东SWOCTEM GmbH已不可撤销地承诺以其约42%的股份进行投标，Klöckner的管理和监督委员会打算推荐该要约。虽然该收购最初将增加沃辛顿钢铁的预合并净杠杆率至约4.0倍，但该公司旨在24个月内将其降低至2.5倍以下，展示了明确的去杠杆化战略。该要约不受融资条件限制，已获得19亿美元的债务融资承诺。