Wolfspeed 以溢价完成 4.759 亿美元私募发行，赎回高级债务，提升破产后流动性

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本 8-K 文件详细介绍了 Wolfspeed 成功完成其重大 4.759 亿美元私募发行，这是其最近从第 11 章破产中脱颖而出的一个关键步骤。该发行包括可转换票据、普通股和预资arrants，以市值溢价定价，表明投资者对公司长期增长潜力的强烈信心。所得款项被战略性地用于赎回现有的高级担保票据，导致总债务和年度利息支出大幅减少，同时也增加了公司的现金储备至 10 亿美元。这种全面再融资改善了 Wolfspeed 的资产负债表，并延长了其财务跑道，对投资者来说非常积极。

check_boxKey Events

• 私募发行结算

  Wolfspeed 结算了一笔 4.759 亿美元的私募发行，包括 3.79 亿美元的 3.5% 可转换 1.5 债级高级担保票据（2031 年到期）和 9690 万美元来自销售 32500030 股普通股和预资arrants（最高可达 200 万股）。

• 实现溢价定价

  普通股以每股 18.458 美元的价格定价，比 2026 年 3 月 18 日的收盘价高出 10%。可转换票据的初始转换价格约为每股 20.14 美元，比 2026 年 3 月 18 日的收盘价高出 20%。

• 高级债务赎回

  所有私募发行的总收益（4.759 亿美元）都被用于赎回等值的未偿还高级担保票据，减少了公司的总债务约 9700 万美元和年度利息支出 6200 万美元。

• 增强流动性

  交易完成后，Wolfspeed 报告了强劲的现金、现金等价物和短期投资余额，约为 10 亿美元。

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本 8-K 文件详细介绍了 Wolfspeed 成功完成其重大 4.759 亿美元私募发行，这是其最近从第 11 章破产中脱颖而出的一个关键步骤。该发行包括可转换票据、普通股和预资arrants，以市值溢价定价，表明投资者对公司长期增长潜力的强烈信心。所得款项被战略性地用于赎回现有的高级担保票据，导致总债务和年度利息支出大幅减少，同时也增加了公司的现金储备至 10 亿美元。这种全面再融资改善了 Wolfspeed 的资产负债表，并延长了其财务跑道，对投资者来说非常积极。