Service Properties Trust 获得 7.45 亿美元 ABS 融资，赎回 7 亿美元高息债务

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Service Properties Trust 已大幅重组其债务，通过新资产支持证券（ABS）票据获得 7.45 亿美元。这笔可观的融资是非追索的，并由 472 个净租赁零售物业担保，允许公司赎回 7 亿美元的高息 8.375% 高级担保无担保票据（到期日为 2029 年）。此举非常积极，因为它降低了公司的整体利息支出，延长了债务到期日，并通过用非追索融资替换追索债务来提高其财务灵活性。这一举动是在最近完成 2.303 亿美元酒店投资组合出售之后，这表明公司专注于加强资产负债表和优化其资本结构。

check_boxKey Events

• 获得 7.45 亿美元 ABS 融资

  2026 年 2 月 20 日，公司的子公司签署了一份票据购买协议，以出售 7.45 亿美元的净租赁抵押票据 - 2026 年 1 系列。这些票据的利率从 5.157% 到 7.549% 不等，预计将在 2031 年 3 月到期。预计净收益约为 7.3 亿美元。

• 赎回 7 亿美元高级票据

  公司发出了一份针对所有未偿还的 8.375% 高级担保无担保票据（到期日为 2029 年）的赎回通知，总计 7 亿美元。预计此次赎回将在 2026 年 3 月 7 日左右发生，并将由新 ABS 融资交易的收益所资助。

• 改善债务状况

  此次再融资用利率较低、非追索的 ABS 票据替换了利率较高、有追索权的债务，这些票据由 472 个净租赁零售物业担保。预计此举将降低利息支出，并提高公司的财务稳定性和流动性。

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Service Properties Trust 已大幅重组其债务，通过新资产支持证券（ABS）票据获得 7.45 亿美元。这笔可观的融资是非追索的，并由 472 个净租赁零售物业担保，允许公司赎回 7 亿美元的高息 8.375% 高级担保无担保票据（到期日为 2029 年）。此举非常积极，因为它降低了公司的整体利息支出，延长了债务到期日，并通过用非追索融资替换追索债务来提高其财务灵活性。这一举动是在最近完成 2.303 亿美元酒店投资组合出售之后，这表明公司专注于加强资产负债表和优化其资本结构。