Scinai Immunotherapeutics 完成高稀释性 2.61M 美元私募配股和认购权诱导

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Scinai Immunotherapeutics 已完成一项私募配股和认购权诱导交易，募集约 2.61M 美元的总收入。这笔融资对于这家小盘公司至关重要，提供资金支持其 CDMO 平台扩张、推进客户项目和投资于其免疫疗法产品线。然而，条款对于现有股东来说是高度稀释性的。每 ADS 0.48 美元的发行价格相比当前市价 0.6001 美元有着显著折扣。该交易涉及立即发行超过 540 万 ADS 和在各种认购权行使时可能发行的另外 1110 万 ADS，代表着公司流通股数量的实质增加。这是在 2026 年 4 月 24 日的新闻公告之后，这一文件提供了最终条款。

check_boxKey Events

• 获得 2.61M 美元总收入

  该公司通过私募配股和认购权诱导交易获得了约 2.61M 美元的总收入。

• 高稀释性私募配股

  私募配股涉及销售 5208333 个美国存托凭证（ADS）或预付认购权，购买价格为每 ADS 0.48 美元，这相比当前市价有着明显折扣。投资者还获得了 A 系列认购权（行权价格 0.48 美元）和 B 系列认购权（行权价格 0.55 美元），以购买总计 10416666 个额外 ADS。

• 认购权诱导交易

  现有的机构投资者以每 ADS 0.48 美元的价格（原本为 6.50 美元）行使了之前发行的 229310 个 ADS 的认购权。作为回报，投资者获得了新的未注册认购权，以每 ADS 0.55 美元的价格购买 458621 个 ADS。

• 财务顾问补偿

  A.G.P./Alliance Global Partners 作为独家财务顾问，获得了 7.0% 的现金费和以每 ADS 0.53 美元的行权价格购买 260417 个 ADS 的认购权。

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Scinai Immunotherapeutics 已完成一项私募配股和认购权诱导交易，募集约 2.61M 美元的总收入。这笔融资对于这家小盘公司至关重要，提供资金支持其 CDMO 平台扩张、推进客户项目和投资于其免疫疗法产品线。然而，条款对于现有股东来说是高度稀释性的。每 ADS 0.48 美元的发行价格相比当前市价 0.6001 美元有着显著折扣。该交易涉及立即发行超过 540 万 ADS 和在各种认购权行使时可能发行的另外 1110 万 ADS，代表着公司流通股数量的实质增加。这是在 2026 年 4 月 24 日的新闻公告之后，这一文件提供了最终条款。