能源存储器完成 14 亿美元可转换优先票据发行，带有上限调用。

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能源储存控股公司（Energy Vault Holdings, Inc.）成功完成了其之前宣布的私募发行5.250%可转换优先票据，总额为14亿美元，到期于2031年。这笔重大资本融资，占公司市值的相当大部分，提供了对一般公司目的和工作资本的关键资金。该发行最初以2月11日2026年股票价格的27.5%以上的转换溢价定价，体现了定价时投资者的信心。同时进行的触发式套息交易进一步减轻了从未来的转换中潜在的稀释，提供了在2月11日2026年股票价格上涨100%的保护。这次完成是在最近的积极新闻之后，包括强劲的前四季度和全年2025财务结果以及战略合作伙伴关系，表明该公司正在利用有利的市场条件来加强其资产负债表并支持未来增长计划。

check_boxKey Events

• 发行完成

  能源储存系统完成了 2 月 17 日 2026 年的 140.0 亿美元总发债额的 5.250% 可转换优先票据 2031 年到期。

• 转换术语

  The notes have an initial conversion rate of 193.1807 shares per $1,000 principal amount, equivalent to an initial conversion price of approximately $5.1765 per share. This represents a 27.5% premium over the stock price of $4.06 on February 11, 2026.

• 封顶掉期交易

  公司于2026年2月11日进入私下谈判的固定上限的可换约券交易，涵盖了这些可换票据的底层股份。这些交易旨在减少潜在的稀释和/或抵消转换时的现金支付，固定价格为每股8.12美元，高于2026年2月11日的股价4.06美元的100%。

• 战略性资本募集

  本次融资是公司宣布2025年第四季度和全年财务业绩强劲以及战略框架协议的结果，这些措施为一般企业目的和流动资金提供了重要的资金支持。

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能源钻石控股公司（Energy Vault Holdings, Inc.）成功完成了其之前宣布的私有发行，发行了 140 亿美元的 5.250% 转换性优先票据，到期于 2031 年。这一重大资本融资，占公司市值的相当大部分，为一般公司目的和流动资金提供了至关重要的资金。发行最初以 2026 年 2 月 11 日股票价格的 27.5% 的溢价进行定价，表明定价时投资者对公司有信心。同时进行的有限保护交易进一步减轻了未来转换的潜在稀释，提供了在 2026 年 2 月 11 日股票价格上升 100% 的保护。这项完成是在最近的积极新闻之后，包括强劲的 2025 年 Q4 和全年财务结果，以及战略合作伙伴关系，表明公司正在利用有利的市场条件来加强其资产负债表并支持未来增长倡议。