股东将对高稀释度的1500万美元关联方融资进行投票，用于维持NYSE合规性

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Local Bounti Corporation正在寻求股东对一项关键融资方案的批准，该方案涉及一张1500万美元的可转换票据和发行给其大股东U.S. Bounti, LLC的普通股认购权证。这份最终代理声明确定了该发行的条款和定价，该发行于2026年3月13日启动。由于潜在发行的13,382,861股（其中7,882,861股来自以每股2.50美元的价格计算的可转换票据，5,500,000股来自以每股0.125美元的价格计算的认购权证）超过了1%的已发行普通股，并涉及关联方交易，且交易价格低于NYSE的最低价格，因此需要批准以符合NYSE的规定。如果获得批准，该交易将导致现有股东约58.7%的潜在稀释。然而，获得这笔资金对公司至关重要，特别是考虑到其最近由于市值和股东权益过低而收到的NYSE退市通知，如其最近的10-K所披露的那样。资金将用于营运资金和一般公司用途，包括200万美元的债务偿还。如果未能获得批准，公司将被迫通过召开后续股东会议而承担额外的费用。

check_boxKey Events

• 股东对重大融资的投票

  股东将对发行多达13,382,861股普通股的可转换票据和认购权证购买协议进行投票，该协议与公司的大股东U.S. Bounti, LLC有关。

• 新股可能导致58.7%的稀释

  潜在发行的13,382,861股代表约58.7%的稀释，相对于当前的22,795,198股已发行股份。

• 来自大股东的1500万美元资本注入

  该融资提供了1500万美元的资本，对公司来说是相当可观的，特别是在其最近收到NYSE退市通知的背景下。

• NYSE合规性与批准有关

  股东批准是为了遵守NYSE关于超过1%的已发行股份和低于最低价格的关联方交易的规定所必需的。

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Local Bounti Corporation正在寻求股东对一项关键融资方案的批准，该方案涉及一张1500万美元的可转换票据和发行给其大股东U.S. Bounti, LLC的普通股认购权证。这份最终代理声明确定了该发行的条款和定价，该发行于2026年3月13日启动。由于潜在发行的13,382,861股（其中7,882,861股来自以每股2.50美元的价格计算的可转换票据，5,500,000股来自以每股0.125美元的价格计算的认购权证）超过了1%的已发行普通股，并涉及关联方交易，且交易价格低于NYSE的最低价格，因此需要批准以符合NYSE的规定。如果获得批准，该交易将导致现有股东约58.7%的潜在稀释。然而，获得这笔资金对公司至关重要，特别是考虑到其最近由于市值和股东权益过低而收到的NYSE退市通知，如其最近的10-K所披露的那样。资金将用于营运资金和一般公司用途，包括200万美元的债务偿还。如果未能获得批准，公司将被迫通过召开后续股东会议而承担额外的费用。