激光光子技术公司完成了以每股 0.70 美元的高稀释性股票发行，附带了 5,000,000 美元的期权。

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本次 424B4 文件确认了之前在 S-1/A 上于 2026 年 1 月 30 日披露的发行条款和价格，以及 2026 年 1 月 23 日披露的初步 S-1。共有 7.14 万股普通股的发行，另外伴随着 14.28 万张附带的权证（每股两张），这意味着对现有股东的潜在稀释幅度很大。每个单位的发行价格为 0..GetFiles中的 0.70 美元，低于 2026 年 2 月 5 日的收盘价 0.97 美元，略低于今天的价格 0.72 美元。公司将收益的使用，特别是将 3.3 万美元用于偿还有违约溢价的债务，凸显了其财务状况的不稳定性，进一步证实了其 2024 年审计报告中 "存在持续性问题" 的资格。这笔资金上升对于公司的短期流动性和运营至关重要，但对股权持有人来说是高

check_boxKey Events

• 交易方案已完成

  激光光子 Corp. 最终完成了“尽力而为”的公众发行 7,142,858 股普通股和 14,285,716 个配套系列 A-1 和 A-2 的附带权证，公众发行价格为每单位 0.70 美元。该发行预计将为公司带来 465 万美元的净收益。

• 显著稀释

  本次发行代表着一个巨大的潜在稀释，共有 7.14 万股普通股和 14.28 万张期权，合计接近公开发行前的 22.77 万股股本。另外，500,000 的推荐人期权也作为交易的一部分。

• 负债重组融资

  公司将大约3.3百万美元的净收益的重要部分用作偿还应付票据，包括违约利息和利息，表明该公司急需资金来解决财务义务。

• 持续经营警告

  该公司2024年12月31日止年度财务报表和2025年9月30日止九个月财务报表中包含了“持续经营”资格，强调了其在没有额外融资的情况下继续运营的能力存在重大疑虑。

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本次 424B4 文件确认了在 S-1/A 上披露的 2026 年 1 月 30 日和初步 S-1 上披露的发行条款和价格。共有 7.14 万股普通股的发行，伴随着每股 14.28 万股的附带权证（每股两张），这对现有股东来说是一个显著的潜在稀释。每个单位的发行价格为 0.70 美元，低于 2026 年 2 月 5 日的收盘价 0.97 美元，略低于今天的价格 0.72 美元。公司提出的筹资使用，特别是将 3.3 万美元用于还清有缺口的债券，凸显了其财务状况的脆弱性，这在其 2024 年审计中进一步证实了“存在持续性问题”的资格。这笔资金筹集对于公司的短期流动性和运营至关重要，但对股权持有人来说是一种高昂的成本。