可口可乐FEMSA成功发行超募10亿墨西哥比索债券

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本次公告宣布可口可乐FEMSA的重大债务融资事件，通过债券发行筹集了10亿墨西哥比索（约合5.71亿美元） 。 该交易的3.84倍超预期和最高国家信用评级（“mxAAA”和“AAA.mx”）凸显投资者对公司的财务纪律和信用评级的信心。 Proceeds将用于一般公司目的，包括偿还现有债务，这有助于加强公司的资产负债表和财务灵活性。 这次成功的资本融资，尤其是在股价接近52周高点时，反映了公司在市场上的强大地位和获得有利融资条款的便利性。

check_boxKey Events

• 成功的债券定价

  可口可乐FEMSA成功在墨西哥市场发行了MXN 10亿的债券。

• 双阶段结构

  该发行方案包括两项分期：7亿墨西哥比索的固定利率为9.12%，到期10年，以及3亿墨西哥比索的浮动利率（Funding TIIE + 0.38%），期限为3年。

• 强烈的投资者需求

  本次交易远超预期，3.84倍超额认购，超过了最初的目标5亿墨西哥比索，并吸引了投资级投资者的广泛参与。

• 最高信用评级

  债券获得了S&P Global Ratings的最高国家信用评级'MXAAA'和穆迪的'MXAAA'。

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本次递交的报告宣布可口可乐FEMSA获得了大规模的债务融资事件，通过债券发行募集了10亿墨西哥比索（约合5.71亿美元）资金。 该交易的3.84倍超额认购和最高国家信用评级（‘mxAAA’和‘AAA.mx’）凸显了投资者对公司的财务纪律和信用档案的信心。 收益将用于一般公司目的，包括偿还现有债务，这有助于加强公司的资产负债表和财务灵活性。 这次成功的资本募集，尤其是在股价接近52周高点时，反映了公司在市场上的强大地位和获得有利融资条款的便利性。