雅各布解决方案公司完成13亿美元高级票据发行以资助PA咨询公司收购

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雅各布解决方案公司已经完成了13亿美元高级无担保票据发行的条款，完成了之前宣布收购PA咨询公司的现金对价的融资。这次发行是在2026年2月23日提交初步招股说明书补充文件之后进行的，由两部分组成：80亿美元的4.750%高级票据，到期日为2031年和50亿美元的5.375%高级票据，到期日为2036年。这些票据以几乎面值（99.987%和99.893%的本金）成功定价和发行，表明市场对雅各布公司的信用和战略方向有强烈的信心。虽然这次资本提高了公司的债务，但为重大增长计划提供了至关重要的资金，提高了收购的财务灵活性。

check_boxKey Events

• 完成高级票据发行

  雅各布解决方案公司完成了80亿美元的4.750%高级票据（到期日为2031年）和50亿美元的5.375%高级票据（到期日为2036年）的发行，总计13亿美元。

• 资助PA咨询公司收购

  发行的净收益约为12.86亿美元，主要用于资助收购PA咨询集团有限公司的现金对价。

• 临时债务偿还

  在收购完成之前，收益将用于偿还循环信用便利设施和2025年期贷款便利设施下尚未偿还的金额。

• 子公司担保

  高级无担保票据由雅各布工程集团有限公司完全和无条件担保，后者是雅各布解决方案公司的全资子公司。

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雅各布解决方案公司已经完成了13亿美元高级无担保票据发行的条款，完成了之前宣布收购PA咨询公司的现金对价的融资。这次发行是在2026年2月23日提交初步招股说明书补充文件之后进行的，由两部分组成：80亿美元的4.750%高级票据，到期日为2031年和50亿美元的5.375%高级票据，到期日为2036年。这些票据以几乎面值（99.987%和99.893%的本金）成功定价和发行，表明市场对雅各布公司的信用和战略方向有强烈的信心。虽然这次资本提高了公司的债务，但为重大增长计划提供了至关重要的资金，提高了收购的财务灵活性。