Haymaker Acquisition Corp. 4 完成 2600 万美元优先股发行并将PIPE融资规模扩大至1.671亿美元，合并投票会延期

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此次提交提供了Haymaker Acquisition Corp. 4 与Suncrete 合并的融资结构的关键更新。发行 2600 万美元的A系列可转换永续优先股引入了一种新型证券，年利率为9%，并具有清算优先权，代表着一个重要的融资组成部分。同时，PIPE融资已经最终确定为1.671亿美元，高于之前的1.055亿美元，在每股10.00美元的价格下提供了大量资金，这较当前的市场价格有所折扣。股东和认购权持有人会议的延期，以及赎回截止日期的延长，表明公司正在努力确保合并的成功完成。投资者应该关注即将到来的会议结果和合并的最终确定。

check_boxKey Events

• 新优先股发行

  PubCo签署了一份证券交换协议，以发行26,000股A系列可转换永续优先股，每股清算优先权为1,000美元，总计2600万美元。这些股份每年以9.0%的速度计提股息，并可以按照每股18.00美元或5日成交量加权平均价格的较高者转换为PubCo A类普通股。

• PIPE融资扩大和最终确定

  总的PIPE投资增加了6160万美元，总计1.671亿美元，PubCo A类普通股的价格为每股10.00美元。这跟之前关于PIPE融资的披露一致。

• 股东和认购权持有人会议延期

  与业务合并相关的认购权持有人特别会议和股东临时大会，均从2026年3月30日延期至2026年4月2日。

• 赎回截止日期延长

  与延期会议相关，股东提交赎回请求的截止日期从2026年3月26日延长至2026年4月1日。

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此次提交提供了Haymaker Acquisition Corp. 4 与Suncrete 合并的融资结构的关键更新。发行 2600 万美元的A系列可转换永续优先股引入了一种新型证券，年利率为9%，并具有清算优先权，代表着一个重要的融资组成部分。同时，PIPE融资已经最终确定为1.671亿美元，高于之前的1.055亿美元，在每股10.00美元的价格下提供了大量资金，这较当前的市场价格有所折扣。股东和认购权持有人会议的延期，以及赎回截止日期的延长，表明公司正在努力确保合并的成功完成。投资者应该关注即将到来的会议结果和合并的最终确定。