丹纳赫（Danaher）完成30亿欧元高级票据发行以资助收购Masimo

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本424B5文件正式确定了丹纳赫30亿欧元（35.4亿美元）高级票据发行的条款和定价，该发行事项此前已宣布。该资本募集是为拟议的99亿美元Masimo收购提供部分资金的关键步骤，这是公司的一项重大战略举措。虽然为重大收购获得资金至关重要，但此次发行大幅增加了丹纳赫的整体债务。投资者应注意特殊强制赎回条款，如果Masimo收购未能按计划完成，可能会迫使公司以溢价赎回固定利率票据。发行的规模及其与重大并购交易的直接联系使其成为一个非常重要的融资事件。

check_boxKey Events

• 高级票据发行完成

  丹纳赫以浮动和固定利率票据的形式定价了30亿欧元（35.4亿美元）的多档高级票据发行，票据的到期期限从2028年到2038年不等。

• 收购资金

  预计约29.8亿欧元（35.2亿美元）的净收益将用于资助拟议的99亿美元Masimo收购的部分现金对价。

• 债务增加

  发行使丹纳赫截至2026年3月27日的总未偿债务从185亿美元增加到220.24亿美元。

• 特殊强制赎回条款

  如果Masimo收购在2026年11月16日或之前未能完成，或如果终止合并协议，则固定利率票据须以本金的101%强制赎回。

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本424B5文件正式确定了丹纳赫30亿欧元（35.4亿美元）高级票据发行的条款和定价，该发行事项此前已宣布。该资本募集是为拟议的99亿美元Masimo收购提供部分资金的关键步骤，这是公司的一项重大战略举措。虽然为重大收购获得资金至关重要，但此次发行大幅增加了丹纳赫的整体债务。投资者应注意特殊强制赎回条款，如果Masimo收购未能按计划完成，可能会迫使公司以溢价赎回固定利率票据。发行的规模及其与重大并购交易的直接联系使其成为一个非常重要的融资事件。