科莱尔证券公司获得5.5亿加元新高级票据并修订现有债务协议

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科莱尔国际集团股份有限公司已完成一项重大私募发行，价值5.5亿加元的4.73%保证高级票据，到期日为2033年。这一大量资本融资，占公司市值的约8%，旨在减少循环信用额度下的未偿余额，并用于一般公司用途，从而提高公司的财务灵活性。同时，该公司还修订了另外两项现有的票据购买协议，表明其积极管理和优化债务结构。向现有票据持有人支付修订费，表明这些变化是重大且经过谈判的。

check_boxKey Events

• 完成5.5亿加元私募发行

  该公司完成了一项私募发行，总计550,000,000加元的4.73%保证高级票据，到期日为2033年4月7日。所得款项将用于减少循环信用协议下的未偿余额，并用于一般公司用途。

• 2018年票据购买协议的第七修订

  科莱尔国际EMEA Finco PLC和科莱尔国际集团股份有限公司于2026年3月25日执行了他们于2018年5月17日签署的票据购买协议的第七修订，涉及21万欧元的2.23%保证高级票据，到期日为2028年5月30日。这一修订涉及现有债务条款和契约的重大变化，并向票据持有人支付了修订费。

• 2021年票据购买协议的第二修订

  科莱尔国际EMEA Finco PLC和科莱尔国际集团股份有限公司还于2026年3月25日执行了他们于2021年7月28日签署的票据购买协议的第二修订，涉及1.25亿欧元的A系列票据和1.5亿美元的B系列票据，到期日为2031年10月7日。这一修订同样涉及债务条款和契约的重大变化，并向票据持有人支付了修订费。

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科莱尔国际集团股份有限公司已完成一项重大私募发行，价值5.5亿加元的4.73%保证高级票据，到期日为2033年。这一大量资本融资，占公司市值的约8%，旨在减少循环信用额度下的未偿余额，并用于一般公司用途，从而提高公司的财务灵活性。同时，该公司还修订了另外两项现有的票据购买协议，表明其积极管理和优化债务结构。向现有票据持有人支付修订费，表明这些变化是重大且经过谈判的。