AdaptHealth 获得 11 亿美元高级有担保信用设施，延长到期日并降低债务成本

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AdaptHealth Corp. 已成功重组其高级有担保信用设施，获得 11 亿美元的新融资。这笔重大交易将公司的债务到期日延长约两年至 2031 年 4 月，并预计将其债务的加权平均成本至少降低 25 个基点。新的设施包括 4.5 亿美元的循环信贷额度、3.25 亿美元的 A 期贷款和 3.25 亿美元的延迟提款期贷款，有助于增强公司的财务灵活性和流动性。有利的条款反映了最近的评级升级和强劲的贷款人信心，为公司未来的运营和战略计划提供了更稳定的财务基础，包括计划赎回 2028 年高级票据。

check_boxKey Events

• 新的 11 亿美元高级有担保信用设施

  子公司 AdaptHealth LLC 进入了一项新的信贷协议，提供 4.5 亿美元的循环贷款、3.25 亿美元的初始 A 期贷款和 3.25 亿美元的延迟提款期贷款。

• 延长债务到期日

  新的信贷设施将于 2031 年 4 月到期，公司的债务到期日相比之前的设施延长了约两年。

• 降低债务成本

  利率定价表已大幅降低，最低定价等级从 1.50% 降至 SOFR 上的 1.125%。公司估计，在赎回 2028 年高级票据后，其债务的加权平均成本至少降低 25 个基点。

• 增强流动性

  新的 4.5 亿美元循环信贷额度取代了现有的 3 亿美元设施，为公司提供了增强的流动性，以满足营运资金、资本支出和收购的需求。

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AdaptHealth Corp. 已成功重组其高级有担保信用设施，获得 11 亿美元的新融资。这笔重大交易将公司的债务到期日延长约两年至 2031 年 4 月，并预计将其债务的加权平均成本至少降低 25 个基点。新的设施包括 4.5 亿美元的循环信贷额度、3.25 亿美元的 A 期贷款和 3.25 亿美元的延迟提款期贷款，有助于增强公司的财务灵活性和流动性。有利的条款反映了最近的评级升级和强劲的贷款人信心，为公司未来的运营和战略计划提供了更稳定的财务基础，包括计划赎回 2028 年高级票据。