ワースィントン・スティールがクレッケナー・アンド・カンパニーSEを１株あたり€11.00で買収、９５億ドルの収益を誇るリーダーを作り出す

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ワースィントン・スティール株式会社は、ドイツ上場の鉄鋼および金属加工会社であるクレッケナー・アンド・カンパニーSEを１株あたり€11.00で公的買収による公開買付を通じて買収することを目的とした最終合意を発表した。この買収は非常に変革的であり、北米で２番目に大きい鉄鋼サービスセンター会社となり、約９５億ドルの合計収益を生み出す。取引は、年間のシナジー効果から約１５００万ドルの運用収益が予想されることから、最初の完全な営業年度内にワースィントン・スティールの１株当たり収益に大幅に好影響を与えることが予想される。また、ワースィントン・スティールの製品ポートフォリオ、エンドマーケット、および北米とヨーロッパをまたぐ地理的足跡を大幅に多様化させる。クレッケナーの最大の株主であるSWOCTEM GmbHは約４２％の保有株式を放棄することを不可逆的に約束しており、またクレッケナーの経営陣と監査役会は買収を推奨することを意図している。買収によって、ワースィントン・スティールの純負債比率は当初約４．０倍に上昇するが、会社は２４ヶ月以内に２．５倍以下に削減することを目標としており、明確な負債削減戦略を示している。買収は、１９億ドルの借入金資金の約束が得られたため、資金調達の条件には従属しない。

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• クレッケナー・アンド・カンパニーSEの買収

  ワースィントン・スティール株式会社は、ドイツ上場の鉄鋼および金属加工会社であるクレッケナー・アンド・カンパニーSEを買収するための事業組み合わせ契約に署名し、公的買収による公開買付を通じて買収する。

• 買収価格および価値

  買収価格は１株あたり€11.00であり、クレッケナー・アンド・カンパニーSEの企業価値は約２４億ドルである。

• 戦略的理由およびシナジー効果

  買収は北米で２番目に大きい鉄鋼サービスセンター会社となり、９５億ドルの合計収益を生み出すと予想され、約１５００万ドルの年間のシナジー効果を生み出し、EPSの増加につながる。

• 資金調達およびレバレッジ

  取引は現金および１９億ドルの新規借入金資金を通じて資金調達され、約４．０倍の純負債比率を予想し、２４ヶ月以内に２．５倍以下に減少させることを目標としている。

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ワースィントン・スティール株式会社は、ドイツ上場の鉄鋼および金属加工会社であるクレッケナー・アンド・カンパニーSEを１株あたり€11.00で公的買収による公開買付を通じて買収することを目的とした最終合意を発表した。この買収は非常に変革的であり、北米で２番目に大きい鉄鋼サービスセンター会社となり、約９５億ドルの合計収益を生み出す。取引は、年間のシナジー効果から約１５００万ドルの運用収益が予想されることから、最初の完全な営業年度内にワースィントン・スティールの１株当たり収益に大幅に好影響を与えることが予想される。また、ワースィントン・スティールの製品ポートフォリオ、エンドマーケット、および北米とヨーロッパをまたぐ地理的足跡を大幅に多様化させる。クレッケナーの最大の株主であるSWOCTEM GmbHは約４２％の保有株式を放棄することを不可逆的に約束しており、またクレッケナーの経営陣と監査役会は買収を推奨することを意図している。買収によって、ワースィントン・スティールの純負債比率は当初約４．０倍に上昇するが、会社は２４ヶ月以内に２．５倍以下に削減することを目標としており、明確な負債削減戦略を示している。買収は、１９億ドルの借入金資金の約束が得られたため、資金調達の条件には従属しない。