トランスオーシャンがヴァラリスを5.8億ドルの全株式取引で買収、海洋掘削のリーダーを創設

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このDEFA14A提出書は、TransoceanがValaris Limitedを約5.8億ドルの全株式交換で取得するための最終合意に関する追加求人資料を提供します。これは、8-K提出書で同時に発表されたものと同じです。この変革的な買収は、73台の rigを含む世界最大の高規格の海上掘削艦隊を作成する予定です。この取引は、約24カ月以内に約1.5倍の減債比率を目指し、約20億ドルを超えるコストシナジーを生み出し、約10億ドルの組み合わせバックログでキャッシュフロー可視性を向上させる予定です。この取引は、市場の新たな取引を生み出し、投資家にとって重要な出来事となります。

check_boxKey Events

• メジャー全株式取得

  トランスオーシャンは、約58億ドルの全株式交換で、ヴァラリス・リミテッドを取得し、約170億ドルの組み合わせ価値と、約123億ドルのプロフォーマ・市場価値を創出する。

• シェア交換比率

  バリアリスの株主は、バリアリスの普通株に 1 の対象で、トランスオーシャンの株に 15.235 の固定交換比率を取得することになります。結果として、トランスオーシャンの株主は合併会社の約 53%、バリアリスの株主は約 47% を所有することになります。

• 重要なコストのシナジー

  取引は、Transoceanの継続中のコスト削減活動を補完する形で、$200万以上の特定されたコストシナジーを解放するものと予想されています。

• 船舶拡大と市場リーダーシップ

  複合企業は、73台のオフショアプラットフォームを運営し、うち33台の超深水ドリルシップ、9台の半潜水式プラットフォーム、31台の現代型ジャッキアップを擁し、業界のリーダーとしての地位を確立する。

auto_awesomeAnalysis

このDEFA14A提出書は、TransoceanがValaris Limitedを約 $5.8 億の全株式交換で取得するための最終合意に関する追加の懇求書を提供している。このこのトランスフォーマルな買収は、73 rigsを含む世界最大の高性能オフショアドリリング艦隊を創設する予定である。この取引は、約 $2000 万のコストシナジーを生み出し、約 $10 億の組み合わせバックログでキャッシュフロー可視性を向上させ、24 か月以内に約 1.5 倍の減債化を目指す予定である。この戦略的理由は、多年間のオフショアドリリングのブームに乗り、グローバルに拡大することにある。このイベントは、投資家にとって決定的な出来事となるTransoceanの市場立場と財務展望を根本的に変える。