Howmet Aerospace は、買収を資金として $1.2 億のシニア・ノート・オファリングを完了しました。

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このFWPは、ハウメット航空宇宙（Howmet Aerospace）の$1.2億のシニアノートの提供の条件と価格を最終化し、それは以前発表された$1.8億のコンソリデイテッド（Consolidated）の買収の一部を財政支援する。提供は2036年までの投資グレードのノートの3つのトランチで構成され、2028年と2029年。 これらのノートの価格決定は、今日早くに提出された前提 prospectus の補完により、会社の戦略的成長のための資本市場へのアクセス能力を示す。

check_boxKey Events

• 最終的に 1.2 億ドルのシニア・ノート・オファリングを完了した。

  ホームテットエアロスペースは、2028年、2029年、2036年の償還期限を持つ3つの優先株を、総額1.2億ドルで割り当て、クーポン率は3.750%から4.750%までの範囲にわたった。

• 資金大規模取得

  約1.193億ドルの純プロフィットは、他に資金を組み合わせて、コンソリデイテッドの1.8億ドルの買収を支援するために使用される。

• 投資格付け債券

  投資格付けを受けたノートは、企業の信用性を反映した投資格付けである(Baa1 / BBB+ / A-)。

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このFWPは、Howmet Aerospaceの$1.2億のシニアノートの発行の条件と価格を最終的に決定し、以前発表された$1.8億のConsolidatedの買収の一部を資金として提供します。この発行は、2028年、2029年、2036年に期限切れの投資格付けノートの3つのトランチで構成されています。この大きな負債増加は、戦略的成長に必要な重要な資本を提供しますが、会社の財務負担を増加させます。このノートの価格決定は、今日早くに提出された前置書の補足書に続き、会社の戦略的取り組みに対する資本市場へのアクセスの能力を示しています。