11億ドル相当のシニア・セキュアード・ノーツの発行を完了、既存の債務を低金利で再融資し、償還期限を延長

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Cooper-Standard Holdings Inc.は、新しい9.250%シニア・セキュアード・ファースト・ライエン・ノーツ（2031年到期）の11億ドルを発行することで、重要な財務再構築を成功裡に完了しました。この取引は、2026年2月20日の価格決定発表に続くもので、非常に好ましいものであり、既存の債務の大部分を再融資しており、その中には、13.50%ノーツ616.9百万ドルと5.625%/10.625% PIKノーツ391.8百万ドル（両方とも2027年到期）および5.625%ノーツ42.6百万ドル（2026年到期）が含まれます。新しいノーツは、旧債務の最大トランシェよりも低いキャッシュ・インタレスト・レートを提供し、償還プロファイルを延長し、会社の財務の安定性と流動性ランウェイを大幅に改善します。特定の外国子会社からの保証の解除を含むABL施設への同時変更は、会社の債務構造をさらに合理化します。

check_boxKey Events

• 新しいシニア・セキュアード・ノーツの発行

  子会社のCooper-Standard Automotive Inc.は、9.250%シニア・セキュアード・ファースト・ライエン・ノーツ（2031年3月1日到期）の11億ドルを発行しました。これらのノーツは、優先担保による国内子会社の固定資産に対する第一順位の担保およびABL担保に対する第二順位の担保、およびCooper-Standard Latin America B.V.によるシニア・アンシールド担保を伴うシニア・セキュアード債務です。

• 既存の債務の償還

  新しいノーツからの収益と手元の現金を組み合わせて、約105億ドルの元本が発行された既存の全ノーツを償還しました。これには、13.50%ノーツ616.9百万ドル（2027年到期）、5.625%/10.625% PIKノーツ391.8百万ドル（2027年到期）、および5.625%ノーツ42.6百万ドル（2026年到期）が含まれます。既存のノーツは残っておらず、すべて償還されています。

• ABL施設の変更

  会社はまた、第三改正および改訂ローン合意の変更第5号に署名し、特定の外国子会社の保証の解除および負の契約条項の調整を行いました。

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Cooper-Standard Holdings Inc.は、新しい9.250%シニア・セキュアード・ファースト・ライエン・ノーツ（2031年到期）の11億ドルを発行することで、重要な財務再構築を成功裡に完了しました。この取引は、2026年2月20日の価格決定発表に続くもので、非常に好ましいものであり、既存の債務の大部分を再融資しており、その中には、13.50%ノーツ616.9百万ドルと5.625%/10.625% PIKノーツ391.8百万ドル（両方とも2027年到期）および5.625%ノーツ42.6百万ドル（2026年到期）が含まれます。新しいノーツは、旧債務の最大トランシェよりも低いキャッシュ・インタレスト・レートを提供し、償還プロファイルを延長し、会社の財務の安定性と流動性ランウェイを大幅に改善します。特定の外国子会社からの保証の解除を含むABL施設への同時変更は、会社の債務構造をさらに合理化します。