Aterian、Marquee Brandsを1,800万ドルで売却、ニューシーEOのDavid Lazarから7,000万ドルの戦略的投資を確保、95%の希薄化と逆スプリットの提案につながる

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Aterian, Inc.は、事前に開示されていた継続企業の注記に直面しながら、会社を再資本化することを目的とした一連の変革的な取引を発表しました。会社は、Asset Purchase Agreementを締結し、Trademark Global, LLCに、主要ブランド（Mueller Living、PurSteam、hOmeLabs、Squatty Potty、Healing Solutions、Photo Paper Direct）に関連する資産を1,800万ドルで現金で売却することになりました。これは、調整に従属します。同時に、David Lazarは、7,000万ドルの戦略的投資を、可変優先株で行い、最初の3,500万ドルのトランシェはすでに締結されています。2番目のトランシェの閉鎖と株主の承認の後、ラザール氏は、Arturo Rodriguezの後任として、唯一のCEOに任命され、会社の完全希薄化された株式構成の約95.13%を保有することになります。これは、既存の普通株式所有者にとって、ほぼ完全な支配権の移行と大量の希薄化を表します。会社はまた、承認済みの普通株式の増加、最大4人の追加のラザール指定者を理事会に選出すること、および1:2から1:99の範囲の逆株式分割について株主の承認を求めることを計画しています。これらの措置は、重要な資本注入と継続企業の注記に対処する道筋を提供しますが、条件は現在の株主にとって大幅に希薄化しており、投資のテーゼを根本的に変更します。

check_boxKey Events

• 主要資産売却の発表

  Aterianは、Asset Purchase Agreementを締結し、主要ブランド（Mueller Living、PurSteam、hOmeLabs、Squatty Potty、Healing Solutions、Photo Paper Direct）に関連する資産を、Trademark Global, LLCに1,800万ドルで現金で売却することになりました。これは、調整に従属します。この取引には、株主の承認が必要です。

• 7,000万ドルの戦略的投資の確保

  David Lazarは、7,000万ドルの可変優先株のプライベートプレイスメントを行いました。最初の3,500万ドル（シリーズAA優先株）のトランシェはすでに閉鎖されています。2番目のトランシェ（シリーズAAA優先株）は、株主の承認に従属します。

• ほぼ完全な支配権の移行と大量の希薄化

  2番目のトランシェの閉鎖と株主の承認の後、David Lazarは、会社の完全希薄化された株式構成の約95.13%を保有することになります。これは、既存の普通株式所有者にとって、極度の希薄化をもたらします。

• 新しいCEOと理事会のリーダーシップ

  David Lazarは、投資契約の直前に理事会に参加し、2番目のトランシェの閉鎖の後、唯一のCEOに任命されることになります。Arturo Rodriguezの後任として、会社はまた、最大4人の追加のラザール指定者を理事会に選出することについての承認を求めることになります。

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Aterian, Inc.は、事前に開示されていた継続企業の注記に直面しながら、会社を再資本化することを目的とした一連の変革的な取引を発表しました。会社は、Asset Purchase Agreementを締結し、Trademark Global, LLCに、主要ブランド（Mueller Living、PurSteam、hOmeLabs、Squatty Potty、Healing Solutions、Photo Paper Direct）に関連する資産を1,800万ドルで現金で売却することになりました。これは、調整に従属します。同時に、David Lazarは、7,000万ドルの戦略的投資を、可変優先株で行い、最初の3,500万ドルのトランシェはすでに締結されています。2番目のトランシェの閉鎖と株主の承認の後、ラザール氏は、Arturo Rodriguezの後任として、唯一のCEOに任命され、会社の完全希薄化された株式構成の約95.13%を保有することになります。これは、既存の普通株式所有者にとって、ほぼ完全な支配権の移行と大量の希薄化を表します。会社はまた、承認済みの普通株式の増加、最大4人の追加のラザール指定者を理事会に選出すること、および1:2から1:99の範囲の逆株式分割について株主の承認を求めることを計画しています。これらの措置は、重要な資本注入と継続企業の注記に対処する道筋を提供しますが、条件は現在の株主にとって大幅に希薄化しており、投資のテーゼを根本的に変更します。