アダマス・トラストが2031年までの高配当高級長期債券$90Mを発行する

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この資金調達は、アダマス・トラスト、インクの総負債負担を大幅に増加させるものとなります。 これらのシニアの無担保債券の 9.250% の利率は比較的高く、三井費用の会社の高価であることを示しています。 これらの手続きは、一般的な企業の目的のために流動性を提供するだけでなく、潜在的な資産の取得または既存の負債の返済に使用することができますが、会社の約 $11.0 億の大きい既存の担保付き負債に効果的に次席の債券になります。このことは、債権者のリスクプロファイルを高め、会社の負債比率を増やし、将来の財務的柔軟性に影響を与える可能性があります。

check_boxKey Events

• シニア・ノート・オファリング

  アダマス・トラスト・インクは、2031年までの9.250％の長期現金債を90,000,000ドルで発行し、うつり益を含むか、下請けに追加の13,500,000ドルを購入するオプションを付与します。

• 高金利

  ノートは、年間 9.250% の固定利率で、毎四半期支払われるため、会社の資本コストが高いためです。

• プロCEEDス使用の利用

  総収益、約8,660万ドル（オーバーアロットメントオプションが完全に実行された場合には約9,960万ドル）に相当する予定の総収益は、主に企業の一般的な目的、特に目標のある資産の取得や既存の負債の返済に使用される予定です。

• 債務ランキング

  注記は、既存の非有価証券化債務と同等の優先順位を有する、無担保債務ですが、約11.0億ドルの有価証券化債務に劣等、子会社債務に構造的に劣等です。

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このオファリングは、アダマス・トラスト、インクのための大きな資本調達を表し、総的な負債負担を大幅に増加させます。この上位無担保債券の 9.250% の利率は比較的高く、会社の資本コストが大きいことを示しています。収益は一般的な企業目的のために流動性を提供し、潜在的な資産の取得や既存の負債の返済に使用される可能性がありますが、債券は会社の約 $11.0 億の巨大な既存の担保付き負債に効果的に下位の位置にあります。このことは、債権者のリスクプロファイルを高め、会社の負債比率を増やし、将来の財務的柔軟性に影響を与える可能性があります。