Gilead Sciences、Arcellxの買収を目的としたテンダーオファーを開始、1株あたり115.00ドル現金及び5.00ドルCVR

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このSC TO-T提出は、2026年2月23日に発表された最終合意に基づくGilead SciencesによるArcellx、Inc.の全ての優先株式の買収を目的としたテンダーオファーの正式な開始を示しています。オファーでは、Arcellxの株主に1株あたり115.00ドル現金及び条件付付加価値権（CVR）1株あたり5.00ドルが提供されますが、後者は、anitocabtagene autoleucel（anito-cel）製品の2029年12月31日までの累計世界販売額が60億ドルを超えた場合に発生するものです。これは、最初の発表前のArcellxの取引価格よりも大幅なプレミアムであり、52週間の最高値に近く、大きな価値が提供されていることを反映しています。Arcellxの取締役会の全会一致の推薦と、主要なインサイダーと機関投資家からのテンダーオファー同意（約10.3%の株式を表します）が買収を強く支持していることを示しています。この取引は、Gilead SciencesがArcellxとの既存の提携を基盤として行う戦略的な動きであり、Arcellxは完全子会社となり、その株式はNasdaqから上場廃止されることになります。

check_boxKey Events

• テンダーオファー開始

  Gilead Sciencesの子会社、Ravens Sub, Inc.は、正式にArcellx、Inc.の全ての優先株式の買収を目的としたテンダーオファーを開始しました。

• 買収条件の詳細

  株主には、1株あたり115.00ドル現金及び条件付付加価値権（CVR）1株5.00ドルが提供されますが、後者は、Arcellxのanitocabtagene autoleucel（anito-cel）製品の2029年12月31日までの累計世界販売額が60億ドルを超えた場合に発生するものです。

• 取締役会の全会一致の推薦

  Arcellxの取締役会は全会一致で、株主にオファーを受け入れて株式を提出することを勧告しています。

• 前回の買収発表に続く

  このテンダーオファーは、2026年2月23日に公表されたGilead Sciences、Inc.による買収の最終合意を実施するものです。

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このSC TO-T提出は、2026年2月23日に発表された最終合意に基づくGilead SciencesによるArcellx、Inc.の全ての優先株式の買収を目的としたテンダーオファーの正式な開始を示しています。オファーでは、Arcellxの株主に1株あたり115.00ドル現金及び条件付付加価値権（CVR）1株あたり5.00ドルが提供されますが、後者は、anitocabtagene autoleucel（anito-cel）製品の2029年12月31日までの累計世界販売額が60億ドルを超えた場合に発生するものです。これは、最初の発表前のArcellxの取引価格よりも大幅なプレミアムであり、52週間の最高値に近く、大きな価値が提供されていることを反映しています。Arcellxの取締役会の全会一致の推薦と、主要なインサイダーと機関投資家からのテンダーオファー同意（約10.3%の株式を表します）が買収を強く支持していることを示しています。この取引は、Gilead SciencesがArcellxとの既存の提携を基盤として行う戦略的な動きであり、Arcellxは完全子会社となり、その株式はNasdaqから上場廃止されることになります。