गोल्डमैन सैक्स ने रोलओवर समझौते में संशोधन किया, विलय वित्तपोषण को $100M तक बढ़ाया, $9.00/शेयर मूल्य निर्धारण विकल्प प्राप्त किया

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सोहो हाउस के चल रहे विलय में गोल्डमैन सैक्स की भागीदारी पर महत्वपूर्ण अद्यतन प्रदान करने वाले शेड्यूल 13डी में यह संशोधन है। गोल्डमैन सैक्स सहयोगियों द्वारा ऋण वित्तपोषण में $75 मिलियन से $100 मिलियन तक की वृद्धि विलय के लिए मजबूत वित्तीय समर्थन का संकेत देती है। इसके अलावा, गोल्डमैन सैक्स के पास अपने क्लास ए सामान्य स्टॉक (9.3 मिलियन शेयरों तक, जिसका मूल्य लगभग $84 मिलियन है) के एक महत्वपूर्ण हिस्से को $9.00 प्रति शेयर पर भुनाने का विकल्प है, जो भविष्य के इक्विटी वित्तपोषण पर निर्भर करता है, जो एक प्रमुख निवेशक के लिए स्पष्ट संभावित निकास रणनीति प्रदान करता है। यह मूल्य निर्धारण मूल्य वर्तमान व्यापार मूल्य से थोड़ा ऊपर है और 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है, जो गोल्डमैन सैक्स के लिए एक अनुकूल संभावित निकास का संकेत देता है। यह संरचित मूल्य निर्धारण तंत्र, यदि व्यायाम किया जाता है, तो गोल्डमैन सैक्स के लिए तरलता प्रदान कर सकता है, जबकि संभावित रूप से कंपनी के शेयरों के लिए एक मूल्यांकन बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। इस मूल्य निर्धारण को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी द्वारा बंद होने के बाद इक्विटी वित्तपोषण की तलाश करने की प्रतिबद्धता भी एक प्रमुख विकास है।

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• रोलओवर समझौते में संशोधन

  गोल्डमैन सैक्स ग्रुप और इसके सहयोगी (जीएस एंटिटीज) ने सोहो हाउस के साथ अपने रोलओवर और समर्थन समझौते में संशोधन किया, जिसमें अपने सभी 15.5 मिलियन क्लास ए शेयरों को चल रहे विलय के संबंध में "रोलओवर शेयर" के रूप में नामित किया गया।

• विलय वित्तपोषण में वृद्धि

  जीएस फंड सोहो हाउस की सहायक कंपनी को $100 मिलियन का नया ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगा, जो पहले खुलासा किए गए $75 मिलियन से अधिक है, जो विलय के ऋण वित्तपोषण का हिस्सा है।

• संभावित शेयर मूल्य निर्धारण विकल्प

  जीएस एंटिटीज को सोहो हाउस द्वारा $9.00 प्रति शेयर पर अधिकतम 9,315,972 क्लास ए शेयरों को भुनाने का विकल्प मिला, जो कंपनी द्वारा बंद होने के बाद अधिकतम $163.1 मिलियन के इक्विटी वित्तपोषण की सुरक्षा पर निर्भर करता है।

• बोर्ड ऑब्जर्वर अधिकार

  जीएस एंटिटीज अपने पोस्ट-विलय क्लास ए शेयरों में से कम से कम 50% रखने तक एक गैर-वोटिंग बोर्ड ऑब्जर्वर अधिकार बनाए रखेगा।

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सोहो हाउस के चल रहे विलय में गोल्डमैन सैक्स की भागीदारी पर महत्वपूर्ण अद्यतन प्रदान करने वाले शेड्यूल 13डी में यह संशोधन है। गोल्डमैन सैक्स सहयोगियों द्वारा ऋण वित्तपोषण में $75 मिलियन से $100 मिलियन तक की वृद्धि विलय के लिए मजबूत वित्तीय समर्थन का संकेत देती है। इसके अलावा, गोल्डमैन सैक्स के पास अपने क्लास ए सामान्य स्टॉक (9.3 मिलियन शेयरों तक, जिसका मूल्य लगभग $84 मिलियन है) के एक महत्वपूर्ण हिस्से को $9.00 प्रति शेयर पर भुनाने का विकल्प है, जो भविष्य के इक्विटी वित्तपोषण पर निर्भर करता है, जो एक प्रमुख निवेशक के लिए स्पष्ट संभावित निकास रणनीति प्रदान करता है। यह मूल्य निर्धारण मूल्य वर्तमान व्यापार मूल्य से थोड़ा ऊपर है और 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है, जो गोल्डमैन सैक्स के लिए एक अनुकूल संभावित निकास का संकेत देता है। यह संरचित मूल्य निर्धारण तंत्र, यदि व्यायाम किया जाता है, तो गोल्डमैन सैक्स के लिए तरलता प्रदान कर सकता है, जबकि संभावित रूप से कंपनी के शेयरों के लिए एक मूल्यांकन बेंचमार्क स्थापित कर सकता है। इस मूल्य निर्धारण को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी द्वारा बंद होने के बाद इक्विटी वित्तपोषण की तलाश करने की प्रतिबद्धता भी एक प्रमुख विकास है।