स्थानीय बाउंटी ने $15M कनवर्टिबल नोट और वारंट्स हासिल किए, ऋण समझौतों में संशोधन किया

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स्थानीय बाउंटी कॉर्पोरेशन ने एक कनवर्टिबल नोट और वारंट खरीद समझौते के माध्यम से एक महत्वपूर्ण $15.0 मिलियन वित्तपोषण पैकेज हासिल किया है। यह पूंजी प्रवाह कंपनी की कार्यशील पूंजी और पूंजीगत व्यय के लिए वital है, और एक वरिष्ठ लेनदार को $2.0 मिलियन का पुनर्भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे तत्काल तरलता आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। समझौते में मौजूदा ऋण समझौतों में अनुकूल संशोधन भी शामिल हैं, जो न्यूनतम तरलता आवश्यकताओं को संशोधित करके और EBITDA परीक्षण को स्थगित करके कंपनी को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि, यह वित्तपोषण महत्वपूर्ण संभावित पतला है, क्योंकि कनवर्टिबल नोट $2.50 की रूपांतरण मूल्य पर 6.0 मिलियन शेयर जारी कर सकता है, और वारंट एक अतिरिक्त 5.5 मिलियन शेयर जारी कर सकते हैं $0.125 की कम व्यायाम मूल्य पर, कुल 11.5 मिलियन संभावित नए शेयर। इन शेयरों का पूर्ण जारी करना NYSE के 1% जारी करने की सीमा से अधिक होने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने पर निर्भर करता है।

check_boxKey Events

• $15.0 मिलियन वित्तपोषण हासिल किया

  कंपनी ने $15.0 मिलियन के संयुक्त खरीद मूल्य के लिए एक कनवर्टिबल नोट और वारंट खरीद समझौते में प्रवेश किया, जो संचालन और ऋण पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करता है।

• कनवर्टिबल नोट विवरण

  कनवर्टिबल नोट का प्रारंभिक मूलधन $15.0 मिलियन है, 7.0% PIK ब्याज लेता है, और $2.50 प्रति शेयर की प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य पर 6.0 मिलियन शेयरों में परिवर्तनीय है।

• वारंट जारी करना

  एक सामान्य स्टॉक खरीद वारंट जारी किया गया था, जो $0.125 प्रति शेयर की कम व्यायाम मूल्य पर 5.5 मिलियन शेयरों की खरीद की अनुमति देता है।

• ऋण समझौता संशोधन

  कंपनी ने कार्गिल फाइनेंशियल के साथ अपने वरिष्ठ ऋण समझौते में संशोधन किया, न्यूनतम तरलता समझौतों को संशोधित किया और न्यूनतम EBITDA समझौता परीक्षण की शुरुआत को स्थगित किया, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है।

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स्थानीय बाउंटी कॉर्पोरेशन ने एक कनवर्टिबल नोट और वारंट खरीद समझौते के माध्यम से एक महत्वपूर्ण $15.0 मिलियन वित्तपोषण पैकेज हासिल किया है। यह पूंजी प्रवाह कंपनी की कार्यशील पूंजी और पूंजीगत व्यय के लिए वital है, और एक वरिष्ठ लेनदार को $2.0 मिलियन का पुनर्भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान करता है, जिससे तत्काल तरलता आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। समझौते में मौजूदा ऋण समझौतों में अनुकूल संशोधन भी शामिल हैं, जो न्यूनतम तरलता आवश्यकताओं को संशोधित करके और EBITDA परीक्षण को स्थगित करके कंपनी को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। हालांकि, यह वित्तपोषण महत्वपूर्ण संभावित पतला है, क्योंकि कनवर्टिबल नोट $2.50 की रूपांतरण मूल्य पर 6.0 मिलियन शेयर जारी कर सकता है, और वारंट एक अतिरिक्त 5.5 मिलियन शेयर जारी कर सकते हैं $0.125 की कम व्यायाम मूल्य पर, कुल 11.5 मिलियन संभावित नए शेयर। इन शेयरों का पूर्ण जारी करना NYSE के 1% जारी करने की सीमा से अधिक होने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने पर निर्भर करता है।