फर्स्ट चॉइस हेल्थकेयर सॉल्यूशंस ने रणनीतिक परिवर्तन को वित्तपोषित करने के लिए $19M 'ऑल-या-नन' प्रस्ताव को गहरे छूट पर लॉन्च किया

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फर्स्ट चॉइस हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, एक नैनो-कैप कंपनी जो अपने जारी रहने की क्षमते के बारे में 'व्यापक संदेह' का सामना कर रही है, ने एक 'सर्वश्रेष्ठ प्रयास' सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए एक एस-1/ए दायर किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य ३.८ मिलियन इकाइयों को बेचकर $१९ मिलियन की सकल आय बढ़ाना है, जिसमें प्रत्येक में श्रृंखला डी परिवर्तनीय वरीयता प्राप्त स्टॉक और एक वारंट शामिल है, जिसकी मानी गई कीमत प्रति इकाई $५.०० है। यह मूल्य कंपनी की प्रभावी वर्तमान स्टॉक कीमत (लगभग $७.४० के बाद एक योजनाबद्ध १-फॉर-२,००० रिवर्स स्टॉक विभाजन के लिए लेखांकन) की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्ताव 'सब या कोई नहीं' है, जिसका अर्थ है कि यह केवल तभी बंद होगा जब कम से कम $१५ मिलियन जुटाया जाएगा, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और दो प्रमुख अधिग्रहणों (पॉइंटे मेड फार्मेसी के लिए $१५.८ मिलियन और द गुड क्लिनिक के लिए $३.५ मिलियन स्टॉक में) को पूरा करने के लिए भी एक शर्त है। आय का उपयोग मुख्य रूप से इन अधिग्रहणों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी, भर्ती और विपणन के लिए किया जाना है। श्रृंखला डी वरीयता प्राप्त स्टॉक और वारंट में विरोधी-विरलन प्रावधान होते हैं जोExisting शेयरधारकों के लिए आगे के विरलन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, बेचने वाले शेयरधारक ३,०००,०१० सामान्य शेयरों को पुनर्विक्रय के लिए पंजीकृत कर रहे हैं, जिससे कंपनी को कोई आय नहीं मिलेगी, जो बाजार में और अधिक ओवरहैंग जोड़ता है। यह अत्यधिक विरलन और जोखिम भरा पूंजी बढ़ाना कंपनी के अस्तित्व और रणनीतिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान सामान्य इक्विटी धारकों के लिए एक बड़े पैमाने पर लागत पर आता है।

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• $१९M 'ऑल-या-नन' सार्वजनिक प्रस्ताव का शुभारंभ

  कंपनी ३.८ मिलियन इकाइयों की पेशकश कर रही है, जिसमें प्रत्येक में श्रृंखला डी परिवर्तनीय वरीयता प्राप्त स्टॉक और एक वारंट शामिल है, जिसकी मानी गई कीमत प्रति इकाई $५.०० है, जिसका उद्देश्य $१९ मिलियन की सकल आय बढ़ाना है। प्रस्ताव कम से कम $१५ मिलियन जुटाने पर निर्भर करता है।

• गहरी छूट और अत्यधिक विरलन

  $५.०० प्रस्ताव मूल्य कंपनी की प्रभावी वर्तमान स्टॉक कीमत (लगभग $७.४० के बाद एक योजनाबद्ध रिवर्स स्टॉक विभाजन के लिए लेखांकन) की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्ताव, यदि सफल होता है, तो मौजूदा सामान्य शेयरधारकों के लिए तुरंत और महत्वपूर्ण विरलन का परिणाम देगा, जिसमें विरोधी-विरलन प्रावधानों के कारण आगे के विरलन की संभावना है।

• रणनीतिक परिवर्तन और अधिग्रहण प्रस्ताव की सफलता पर निर्भर

  प्रस्ताव से आय ऑर्थोपेडिक सेवाओं से प्राथमिक देखभाल और वेलनेस क्लीनिकों में रणनीतिक परिवर्तन को वित्तपोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें पॉइंटे मेड फार्मेसी ($१५.८ मिलियन) और द गुड क्लिनिक ($३.५ मिलियन स्टॉक में) का अधिग्रहण शामिल है। ये अधिग्रहण और एक योजनाबद्ध न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने प्रस्ताव की सफलता पर निर्भर करते हैं।

• बेचने वाले शेयरधारक ३M शेयरों को पुनर्विक्रय के लिए पंजीकृत करते हैं

  साथ ही, बेचने वाले शेयरधारक ३,०००,०१० सामान्य शेयरों को पुनर्विक्रय के लिए पंजीकृत कर रहे हैं, जिसकी कीमत प्रति शेयर $५.०० (न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने तक) है, जिससे कंपनी को कोई आय नहीं मिलेगी। ये शेयर प्रस्ताव के बाद सामान्य स्टॉक के प्रो फॉर्मा बकाया का लगभग ३५.७४% प्रतिनिधित्व करते हैं।

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फर्स्ट चॉइस हेल्थकेयर सॉल्यूशंस, एक नैनो-कैप कंपनी जो अपने जारी रहने की क्षमते के बारे में 'व्यापक संदेह' का सामना कर रही है, ने एक 'सर्वश्रेष्ठ प्रयास' सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए एक एस-1/ए दायर किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य ३.८ मिलियन इकाइयों को बेचकर $१९ मिलियन की सकल आय बढ़ाना है, जिसमें प्रत्येक में श्रृंखला डी परिवर्तनीय वरीयता प्राप्त स्टॉक और एक वारंट शामिल है, जिसकी मानी गई कीमत प्रति इकाई $५.०० है। यह मूल्य कंपनी की प्रभावी वर्तमान स्टॉक कीमत (लगभग $७.४० के बाद एक योजनाबद्ध १-फॉर-२,००० रिवर्स स्टॉक विभाजन के लिए लेखांकन) की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्ताव 'सब या कोई नहीं' है, जिसका अर्थ है कि यह केवल तभी बंद होगा जब कम से कम $१५ मिलियन जुटाया जाएगा, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और दो प्रमुख अधिग्रहणों (पॉइंटे मेड फार्मेसी के लिए $१५.८ मिलियन और द गुड क्लिनिक के लिए $३.५ मिलियन स्टॉक में) को पूरा करने के लिए भी एक शर्त है। आय का उपयोग मुख्य रूप से इन अधिग्रहणों के साथ-साथ कार्यशील पूंजी, भर्ती और विपणन के लिए किया जाना है। श्रृंखला डी वरीयता प्राप्त स्टॉक और वारंट में विरोधी-विरलन प्रावधान होते हैं जोExisting शेयरधारकों के लिए आगे के विरलन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, बेचने वाले शेयरधारक ३,०००,०१० सामान्य शेयरों को पुनर्विक्रय के लिए पंजीकृत कर रहे हैं, जिससे कंपनी को कोई आय नहीं मिलेगी, जो बाजार में और अधिक ओवरहैंग जोड़ता है। यह अत्यधिक विरलन और जोखिम भरा पूंजी बढ़ाना कंपनी के अस्तित्व और रणनीतिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान सामान्य इक्विटी धारकों के लिए एक बड़े पैमाने पर लागत पर आता है।