वर्टिकल एयरोस्पेस ने $800M वित्तीय पैकेज हासिल किया, जिसमें अत्यधिक पतली पसंदीदा शेयर और इक्विटी लाइन शामिल है

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वर्टिकल एयरोस्पेस ने $800 मिलियन तक के व्यापक वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप दिया है, जो पहले इसके 'चिंता विषय' चेतावनी को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पैकेज में श्रृंखला ए रूपांतरणीय पसंदीदा शेयरों की तुरंत बिक्री शामिल है, जो $24 मिलियन है, एक $500 मिलियन स्टैंडबाय इक्विटी खरीद समझौता (इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट), और मड्रिक कैपिटल के लिए अतिरिक्त रूपांतरणीय वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $50 मिलियन तक खरीदने का विकल्प है। जबकि इस बड़े पूंजी को सुरक्षित करना कंपनी के संचालन रनवे और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, शर्तें मौजूदा शेयरधारकों के लिए अत्यधिक पतली हैं। श्रृंखला ए पसंदीदा शेयर सामान्य शेयरों में परिवर्तित हो सकते हैं, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट के साथ हैं, जो $3.03 है, जिससे केवल इस घटक से 42% से अधिक पतली हो सकती है। इक्विटी लाइन भी VWAP के 3% छूट पर बिक्री की अनुमति देती है। यह वित्तीय पैकेज, जबकि कंपनी की निकट अवधि की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, शेयरधारक मूल्य पर एक बड़ा खर्च आता है।

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• $800 मिलियन वित्तीय पैकेज हासिल किया

  वर्टिकल एयरोस्पेस ने $800 मिलियन तक के व्यापक वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप दिया है, जिसमें श्रृंखला ए रूपांतरणीय पसंदीदा शेयर, एक स्टैंडबाय इक्विटी खरीद समझौता, और अतिरिक्त रूपांतरणीय नोटों के लिए एक विकल्प शामिल है।

• प्रारंभिक पसंदीदा शेयर पेशकश

  कंपनी तुरंत 25,000 श्रृंखला ए रूपांतरणीय पसंदीदा शेयरों को $960.00 प्रति शेयर (अवशिष्ट मूल्य $1,000) पर बेचेगी, जिससे अनुमानित पेशकश व्यय के बाद लगभग $23.528 मिलियन की शुद्ध आय होगी।

• स्टैंडबाय इक्विटी खरीद समझौता (SEPA)

  एक स्टैंडबाय इक्विटी खरीद समझौते में एक निवेशक 36 महीनों में सामान्य शेयरों की खरीद के लिए $500 मिलियन तक की प्रतिबद्धता करता है, जिसमें शेयर मूल्य निर्धारण अवधि के दौरान औसत दैनिक VWAP के 97% पर बेचे जाएंगे।

• महत्वपूर्ण पतली संभावना

  श्रृंखला ए रूपांतरणीय पसंदीदा शेयर, जिसमें लाभांश के रूप में जारी किए गए शेयर शामिल हैं, अधिकतम 54,446,488 सामान्य शेयरों में परिवर्तित हो सकते हैं जो $0.598 प्रति शेयर की मूल्य सीमा पर हैं, जो वर्तमान में बकाया शेयरों में से 42% से अधिक की संभावित पतली है।

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वर्टिकल एयरोस्पेस ने $800 मिलियन तक के व्यापक वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप दिया है, जो पहले इसके 'चिंता विषय' चेतावनी को संबोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पैकेज में श्रृंखला ए रूपांतरणीय पसंदीदा शेयरों की तुरंत बिक्री शामिल है, जो $24 मिलियन है, एक $500 मिलियन स्टैंडबाय इक्विटी खरीद समझौता (इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट), और मड्रिक कैपिटल के लिए अतिरिक्त रूपांतरणीय वरिष्ठ सुरक्षित नोटों में $50 मिलियन तक खरीदने का विकल्प है। जबकि इस बड़े पूंजी को सुरक्षित करना कंपनी के संचालन रनवे और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, शर्तें मौजूदा शेयरधारकों के लिए अत्यधिक पतली हैं। श्रृंखला ए पसंदीदा शेयर सामान्य शेयरों में परिवर्तित हो सकते हैं, जो वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट के साथ हैं, जो $3.03 है, जिससे केवल इस घटक से 42% से अधिक पतली हो सकती है। इक्विटी लाइन भी VWAP के 3% छूट पर बिक्री की अनुमति देती है। यह वित्तीय पैकेज, जबकि कंपनी की निकट अवधि की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है, शेयरधारक मूल्य पर एक बड़ा खर्च आता है।