रोमन डीबीडीआर द्वितीय ने थॉमसल्लॉयड क्लाइमेट सॉल्यूशंस के साथ 850 मिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर निर्णायक विलय की घोषणा की, जिसमें महत्वपूर्ण दिलution संभावना है

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यह निर्णायक व्यवसाय संयोजन समझौता रोमन डीबीडीआर अधिग्रहण कॉर्प। II के लिए अपने एसपीएसी जीवन चक्र को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित करता है थॉमसल्लॉयड क्लाइमेट सॉल्यूशंस के साथ विलय करके। जबकि विलय एसपीएसी के लिए आगे का मार्ग प्रदान करता है, लेन-देन की शर्तें मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण संभावित दिलution पेश करती हैं। थॉमसल्लॉयड का 850 मिलियन डॉलर का मूल्यांकन रोमन डीबीडीआर की वर्तमान बाजार पूंजीकरण से काफी बड़ा है। 45 मिलियन अर्न-आउट शेयरों का संभावित जारी करना, नए इक्विटी प्रोत्साहन योजनाओं के साथ जो शुरू में पूरी तरह से दिलute शेयरों के 12% को अधिकृत करते हैं (साथ ही वार्षिक एवरग्रीन वृद्धि), एक महत्वपूर्ण ओवरहैंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, 3% की छूट पर वीडब्ल्यूएपी के लिए 200 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्ध इक्विटी सुविधा तरलता प्रदान करती है लेकिन आगे की दिलution की लागत पर। बी। रिले सिक्योरिटीज के लिए मुआवजे की संरचना, जिसमें भविष्य की पेशकशों के लिए जारी अधिकार शामिल हैं, दिलutive तत्वों में भी जोड़ता है। निवेशकों को इन विभिन्न घटकों के दीर्घकालिक दिलutive प्रभाव पर प्रति-शेयर मूल्य पर विचार करना चाहिए।

check_boxKey Events

• निर्णायक व्यवसाय संयोजन समझौता

  रोमन डीबीडीआर अधिग्रहण कॉर्प। II (एसपीएसी) थॉमसल्लॉयड क्लाइमेट सॉल्यूशंस बी.वी. (लक्ष्य) के साथ एक नई होल्डिंग कंपनी, टीएल टॉपको पीएलसी के माध्यम से विलय करेगा।

• लक्ष्य मूल्यांकन

  थॉमसल्लॉयड क्लाइमेट सॉल्यूशंस का मूल्य एक पूर्व-पैसा इक्विटी मूल्य पर 850 मिलियन डॉलर है।

• अपेक्षित कुल प्राप्ति

  लेन-देन रोमन डीबीडीआर के ट्रस्ट खाते से और एक अपेक्षित पाइपे बढ़ाने से 240 मिलियन डॉलर से अधिक कुल प्राप्ति प्रदान करने की उम्मीद है।

• महत्वपूर्ण संभावित दिलution

  सौदे में 45 मिलियन पबको क्लास ए साधारण शेयरों का संभावित अर्न-आउट शामिल है, जो पांच साल तक के मूल्य सीमा तक $25.00 तक बंधा हुआ है। इसके अलावा, नए इक्विटी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू में पूरी तरह से दिलute शेयरों के 12% को अधिकृत करती हैं, जिसमें वार्षिक एवरग्रीन वृद्धि होती है।

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यह निर्णायक व्यवसाय संयोजन समझौता रोमन डीबीडीआर अधिग्रहण कॉर्प। II के लिए अपने एसपीएसी जीवन चक्र को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित करता है थॉमसल्लॉयड क्लाइमेट सॉल्यूशंस के साथ विलय करके। जबकि विलय एसपीएसी के लिए आगे का मार्ग प्रदान करता है, लेन-देन की शर्तें मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण संभावित दिलution पेश करती हैं। थॉमसल्लॉयड का 850 मिलियन डॉलर का मूल्यांकन रोमन डीबीडीआर की वर्तमान बाजार पूंजीकरण से काफी बड़ा है। 45 मिलियन अर्न-आउट शेयरों का संभावित जारी करना, नए इक्विटी प्रोत्साहन योजनाओं के साथ जो शुरू में पूरी तरह से दिलute शेयरों के 12% को अधिकृत करते हैं (साथ ही वार्षिक एवरग्रीन वृद्धि), एक महत्वपूर्ण ओवरहैंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, 3% की छूट पर वीडब्ल्यूएपी के लिए 200 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्ध इक्विटी सुविधा तरलता प्रदान करती है लेकिन आगे की दिलution की लागत पर। बी। रिले सिक्योरिटीज के लिए मुआवजे की संरचना, जिसमें भविष्य की पेशकशों के लिए जारी अधिकार शामिल हैं, दिलutive तत्वों में भी जोड़ता है। निवेशकों को इन विभिन्न घटकों के दीर्घकालिक दिलutive प्रभाव पर प्रति-शेयर मूल्य पर विचार करना चाहिए।