TeraWulf augmente son offre d'actions à 900 M$, fixe le prix des actions à 19 $ en plein essor de la dilution
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TeraWulf a fixé le prix d'une offre publique augmentée de 47,4 millions d'actions ordinaires à 19,00 $ par action, visant environ 900 millions de dollars en produits bruts. Cela représente une augmentation par rapport à l'offre de 800 millions de dollars précédemment annoncée. Cette fixation de prix définitive fait suite à l'enregistrement du shelf S-3ASR et aux dépôts subséquents 424B5 et 8-K le 14 avril, qui ont initialement exposé l'intention d'une augmentation de capital. L'offre de 900 millions de dollars est très importante, représentant environ 10 % de la capitalisation boursière de l'entreprise, et entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants. La fixation du prix à 19,00 $ par action, en dessous du cours du marché actuel de 19,70 $, est également un signal négatif. Les produits sont destinés au financement de la construction du campus de données de Hawesville, dans le Kentucky, au remboursement d'une installation de pont, à l'acquisition de sites et à des fins générales de société. L'offre devrait être clôturée le 16 avril 2026.
Au moment de cette annonce, WULF s'échangeait à 19,70 $ sur NASDAQ dans le secteur Crypto Assets, pour une capitalisation boursière d'environ 8,9 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 2,19 $ à 20,98 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 9 sur 10. Source : Wiseek News.