Waters achève l'acquisition transformative de la branche Biosciences & Solutions Diagnostiques de BD.

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Cette déclaration 8-K annonce la réalisation de l'acquisition par Waters Corporation de l'activité Biosciences & Diagnostic Solutions de BD, une grande opération stratégique qui change fondamentalement la société. La transaction, structurée en tant que Reverse Morris Trust, a impliqué l'émission de 38,5 millions d'actions par Waters, ce qui a entraîné la propriété d'environ 39,2 % de l'entité combinée par les anciens actionnaires de BD. Pour financer une distribution en espèces de 4,0 milliards de dollars à BD, la nouvelle filiale de Waters, SpinCo, a sécurisé un prêt à terme de 4,0 milliards de dollars, que Waters a garanti. Cette importante émission de dette et d'actions modifiera la structure de capital et la marge de financement de Waters. La clôture réussie de ce complexe et transformateur accord, qui a été largement discuté dans les déclarations antérieures (par exemple, l'approbation des actionnaires le 27 janvier, la justification stratégique le 13 janvier), marque un moment décisif

check_boxEvenements cles

• L'acquisition a été accomplie.

  Waters a terminé l'acquisition de la société BD Biosciences & Diagnostic Solutions, une transaction de transformation qui réaménage la stratégie de l'entreprise.

• Structure de l'émission d'actions et de la structure de propriété

  Waters a émis 38,5 millions d'actions ordinaires de common stock aux anciens actionnaires de BD, qui détiennent désormais collectivement environ 39,2% de la société combinée sur une base diluée à plein exercice.

• Incurance de Dettes Importantes

  Un prêt à terme de 4,0 milliards de dollars a été sécurisé par SpinCo (maintenant une filiale de Waters) pour financer une distribution en espèces à BD, avec Waters entrant dans un accord de garantie parentale pour ces obligations.

• Réstructuration Stratégique

  L'entreprise a créé quatre nouvelles divisions : Waters Analytical Sciences, Waters Biosciences, Waters Advanced Diagnostics et Waters Materials Sciences, reflétant son focus élargi.

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Cette déclaration 8-K annonce la réalisation de l'acquisition de la division Biosciences & Diagnostic Solutions de BD par Waters Corporation, une importante décision stratégique qui réaffecte fondamentalement la société. L'opération, structurée comme un Reverse Morris Trust, a impliqué l'émission de 38,5 millions d'actions par Waters, entraînant la propriété d'environ 39,2 % de l'entité combinée par les anciens actionnaires de BD. Pour financer une distribution en espèces de 4,0 milliards de dollars à BD, la nouvelle filiale de Waters, SpinCo, a obtenu un prêt à terme de 4,0 milliards de dollars, que Waters a garanti. Cette importante émission de dette et d'actions modifiera la structure de capital et la marge de crédit financière de Waters. La clôture réussie de ce complexe et transformateur accord, qui a été largement discuté dans les déclarations antérieures (par exemple, l'approbation des actionnaires le 27 janvier, la justification stratégique le 13 janvier), marque un moment décis