1 milliard de dollars de levée de capital : Revolution Medicines propose des actions et des billets convertibles
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Revolution Medicines a annoncé des offres proposées pour lever environ 1 milliard de dollars, comprenant 750 millions de dollars en actions ordinaires et 250 millions de dollars en billets seniors convertibles, avec un potentiel d'un ajout de 150 millions de dollars supplémentaires via des options d'overallotment. Cette levée de capital significative, qui diluera les actionnaires existants et ajoutera de la dette, est stratégiquement planifiée suite aux résultats très positifs des essais cliniques de stade avancé pour son médicament oral expérimental annoncés plus tôt aujourd'hui. L'entreprise a l'intention d'utiliser les produits nets pour des fins générales d'entreprise, y compris le financement de son pipeline oncologique en progression et les efforts potentiels de commercialisation. Les traders surveilleront de près la tarification de ces offres et la réaction du marché à la dilution, en particulier après la récente Hausse du prix des actions en raison du succès de l'essai clinique.
Au moment de cette annonce, RVMD s'échangeait à 133,56 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 27 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 32,16 $ à 136,80 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché négatif et un score d'importance de 8 sur 10. Source : GlobeNewswire.