Real Brokerage va acquérir RE/MAX Holdings pour 880 M$, créant un géant mondial de l'immobilier

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Ce dépôt détaille l'accord définitif pour que Real Brokerage Inc. acquière RE/MAX Holdings pour une valeur d'entreprise de 880 millions de dollars, un événement transformateur pour l'entreprise. L'acquisition, plus du double de la capitalisation boursière actuelle de Real, devrait être bénéfique pour les bénéfices et la marge d'EBITDA ajustée dans la première année fiscale complète après la clôture, grâce à des synergies de coûts annuelles anticipées de 30 millions de dollars. L'entité combinée, qui sera nommée Real REMAX Group, vise à exploiter la technologie et la croissance de Real avec la marque emblématique de RE/MAX et son vaste réseau de franchises mondiales, créant une plateforme immobilière diversifiée. La transaction implique un échange d'actions complexe et une consolidation d'actions 10 pour 1 pour les actions existantes de Real, et est soutenue par les principaux actionnaires des deux entreprises. Cette décision stratégique, annoncée alors que l'action de Real est près de son plus bas sur 52 semaines, signale un jeu audacieux pour le leadership du marché et la création de valeur à long terme.

check_boxEvenements cles

• Accord d'acquisition définitif

  Real Brokerage Inc. va acquérir RE/MAX Holdings, Inc. pour une valeur d'entreprise de 880 millions de dollars, formant une nouvelle société de portefeuille, Real REMAX Group.

• Échange d'actions et consolidation

  Les actionnaires de RE/MAX peuvent choisir de recevoir 5,150 actions de Real REMAX Group ou 13,80 $ en espèces (sous réserve d'une proration globale en espèces de 60 M$ à 80 M$). Les actionnaires de Real recevront 1 action de Real REMAX Group pour chaque action ordinaire existante de Real, après une consolidation d'actions 10 pour 1 des actions ordinaires de Real.

• Financement important sécurisé

  Real a sécurisé un prêt senior garanti de 550 millions de dollars sur 364 jours pour financer la transaction, qui sera utilisé pour refinancer la dette existante de RE/MAX et financer la partie en espèces de l'acquisition.

• Accrétion et synergies attendues

  La transaction devrait être bénéfique pour les bénéfices de Real et la marge d'EBITDA ajustée dans la première année fiscale complète après la clôture, avec des synergies de coûts annuelles de environ 30 millions de dollars anticipées.

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Ce dépôt détaille l'accord définitif pour que Real Brokerage Inc. acquière RE/MAX Holdings pour une valeur d'entreprise de 880 millions de dollars, un événement transformateur pour l'entreprise. L'acquisition, plus du double de la capitalisation boursière actuelle de Real, devrait être bénéfique pour les bénéfices et la marge d'EBITDA ajustée dans la première année fiscale complète après la clôture, grâce à des synergies de coûts annuelles anticipées de 30 millions de dollars. L'entité combinée, qui sera nommée Real REMAX Group, vise à exploiter la technologie et la croissance de Real avec la marque emblématique de RE/MAX et son vaste réseau de franchises mondiales, créant une plateforme immobilière diversifiée. La transaction implique un échange d'actions complexe et une consolidation d'actions 10 pour 1 pour les actions existantes de Real, et est soutenue par les principaux actionnaires des deux entreprises. Cette décision stratégique, annoncée alors que l'action de Real est près de son plus bas sur 52 semaines, signale un jeu audacieux pour le leadership du marché et la création de valeur à long terme.