Marriott a fixé les prix d'une offre de notes senior de 1,45 milliard de dollars.

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Ce prospectus par écrit finalise les conditions de prix et les termes de l'offre de dette de Marriott International, tel que précédemment annoncé, après le supplément de prospectus préliminaire déposé aujourd'hui. La société souhaite lever un montant significatif de 1,45 milliard de dollars grâce à deux séries de billets de trésorerie senior : 600 millions de dollars à 4,500 % dû en 2033 et 850 millions de dollars à 5,100 % dû en 2038. Les billets portent des évaluations d'investissement anticipées (Baa2/BBB), indiquant une solide crédibilité. Cette levée de fonds offre une flexibilité financière et une liquidité significatives pour la société, qui est en train de se négocier près de son sommet de 52 semaines, suggérant un environnement de marché favorable pour l'émission de dette.

check_boxEvenements cles

• Termine les Conditions de l'Offre de Dettes

  Marriott a émis deux séries de bons du trésor senior pour un montant total de 1,45 milliard de dollars, avec 600 millions de dollars à 4,500 % dû en 2033 et 850 millions de dollars à 5,100 % dû en 2038.

• Évaluation de Grade d'Investissement

  Les notes reçues ont anticipé des évaluations d'investissement de qualité Baa2 de Moody's et BBB de S&P, réfléchissant le profil de crédit solide de la société.

• Augmentation de capital significative

  Cette importante émission de dettes renforce la flexibilité financière et la liquidité de l'entreprise.

auto_awesomeAnalyse

Cet écrit prospectif gratuit finalise le prix et les termes de l'offre de dette de Marriott International, telle que précédemment annoncée, après le supplément de prospectus préliminaire déposé aujourd'hui. L'entreprise collecte un montant substantiel de 1,45 milliard de dollars par le biais de deux séries de billets de trésorerie senior : 600 millions de dollars à 4,500 % dû en 2033 et 850 millions de dollars à 5,100 % dû en 2038. Les billets comportent des notes d'évaluation de crédit anticipées (Baa2/BBB), indiquant une solide crédibilité de crédit. Cette augmentation de capital fournit une flexibilité financière et une liquidité significatives pour l'entreprise, qui est en train de négocier près de son haut de 52 semaines, suggérant un environnement de marché favorable pour l'émission de dettes.