Janus International acquiert Kiwi II Construction pour 97,2 millions de dollars, élargissant les solutions de stockage auto.

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Cette acquisition constitue un mouvement stratégique pour Janus International, en renforçant ses offres dans le secteur de la construction de self-storage en intégrant les capacités de conception, de fourniture et de construction de Kiwi II. La considération en espèces de 97,2 millions de dollars est une importante investissement pour la société. Le multiple de transaction de 5 fois l'EBITDA ajusté, y compris les synergies attendues et les économies d'impôt, suggère un accord financier solide. Le maintien du PDG et du directeur général de Kiwi II, ainsi que les concessions RSU, est crucial pour une intégration lisse et une expertise opérationnelle continue. Cette mesure positionne Janus pour offrir une gamme plus complète de produits et de services, renforçant sa position sur le marché.

check_boxEvenements cles

• Acquisition stratégique d'actifs

  Janus International Group, LLC, une filiale entièrement détenue, a acquis la quasi-totalité des actifs de Kiwi II Construction Inc., Kiwi II East Inc. et Metal Tech, Inc. pour environ 97,2 millions de dollars en espèces.

• Solutions d'entreposage élargies

  L'acquisition élargit les capacités de Janus dans la conception, la fourniture et la construction de bâtiments de stockage auto, y compris des bâtiments à un étage, à plusieurs étages, pour bateaux/RV et bâtiments climatisés.

• Rétention des Personnes Clés

  L'acquisition comprend des accords d'emploi avec le PDG de Kiwi II, Wayne Woolsey, et d'autres détenteurs de droits de vote, qui ont également reçu 1 806 571 unités de actions restreintes (RSU) qui se dénouent sur trois ans.

• Conditions financières favorables

  La transaction a été évaluée à un multiple approximatif de 5 fois l'EBITDA ajusté, y compris lesisifyes annuelles totales et les économies d'impôts anticipées, avec le ratio de levier net attendu à rester dans la fourchette cible de 2,0x à 3,0x.

auto_awesomeAnalyse

Cette acquisition constitue un mouvement stratégique pour Janus International, en renforçant ses offres dans le secteur de la construction de stockage auto en intégrant les capacités de conception, de fourniture et de construction de Kiwi II. La considération en espèces de 97,2 millions de dollars constitue une importante investissement pour la société. Le multiple de transaction de 5 fois l'EBITDA ajusté, y compris les synergies attendues et les économies d'impôt, suggère un accord financier solide. Le maintien du PDG et du directeur général de Kiwi II, ainsi que les attributions de RSU, est crucial pour une intégration lisse et une expertise opérationnelle continue. Cette mesure positionne Janus pour offrir une gamme plus complète de produits et de services, renforçant sa position sur le marché.