Saltchuk lance une offre d'achat pour les billets seniors de 325 M $ de GLDD, demande un consentement pour modifier l'acte de fiducie
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Saltchuk Resources, l'acquéreur de Great Lakes Dredge & Dock, a lancé une offre d'achat pour tous les billets seniors de 5,25 % de GLDD échus en 2029, qui ont un montant principal de 325 millions de dollars. Parallèlement, Saltchuk sollicite le consentement des porteurs de billets pour modifier l'acte de fiducie, principalement pour éliminer la plupart des clauses restrictives et certains événements de défaut. Cette offre d'achat de dette constitue une étape cruciale dans le regroupement d'entreprises précédemment annoncé, où Saltchuk acquiert les actions de GLDD. Elle vise à rationaliser la structure de capital de GLDD et à intégrer sa dette dans le cadre financier de l'acquéreur après l'acquisition. Les traders doivent surveiller les progrès de cette offre d'achat et de l'acquisition globale, qui devrait être finalisée au début du deuxième trimestre.
Au moment de cette annonce, GLDD s'échangeait à 16,94 $ sur NASDAQ dans le secteur Industrial Applications And Services, pour une capitalisation boursière d'environ 1,1 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 7,51 $ à 16,99 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 7 sur 10. Source : GlobeNewswire.