DarioHealth finalise une offre At-The-Market de 20 M$, signalant une dilution significative pour financer les opérations

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Ce supplément de prospectus 424B5 finalise les conditions de l'offre d'actions At-The-Market (ATM) de DarioHealth, permettant à l'entreprise de vendre jusqu'à 20 millions de dollars d'actions ordinaires. Cela fait suite au dépôt 8-K effectué plus tôt aujourd'hui, qui a annoncé la création du programme et l'enregistrement au feuillet S-3 du 19 mars 2026. Compte tenu de la perte nette substantielle de 61,7 millions de dollars pour 2025, rapportée par l'entreprise, cette augmentation de capital est cruciale pour prolonger sa capacité d'exploitation et résoudre la dette impayée. Cependant, l'offre représente une dilution potentielle d'environ 33,78 % des actions en circulation actuellement, ce qui a un impact significatif pour les actionnaires existants. Le produit de l'offre sera utilisé pour les fonds de roulement généraux, les ventes et le marketing, la R&D, les fusions et acquisitions, et le remboursement de la dette, indiquant un besoin de capitaux généralisé.

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• Finalise une offre At-The-Market de 20 M$

  DarioHealth Corp. a déposé un supplément de prospectus pour vendre jusqu'à 20 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre d'un programme d'offre d'actions At-The-Market (ATM) avec A.G.P./Alliance Global Partners. Cela finalise les conditions du programme annoncé dans un 8-K plus tôt aujourd'hui.

• Dilution potentielle significative

  L'offre pourrait entraîner l'émission d'environ 2,47 millions de nouvelles actions, représentant une dilution potentielle d'environ 33,78 % sur la base des actions en circulation actuellement et du dernier prix de vente rapporté de 8,11 dollars par action.

• Produit pour les fonds de roulement et le remboursement de la dette

  Le produit net est destiné aux activités commerciales, aux ventes et au marketing, à la recherche et développement, aux fusions et acquisitions, aux activités sociétales, au remboursement d'une facilité de crédit de 50 millions de dollars et aux fins de fonds de roulement généraux.

• Suit une perte nette substantielle

  Cette augmentation de capital fait suite à la perte nette substantielle de 61,7 millions de dollars pour 2025, rapportée par l'entreprise, mettant en évidence un besoin critique de financement pour soutenir les opérations en cours.

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Ce supplément de prospectus 424B5 finalise les conditions de l'offre d'actions At-The-Market (ATM) de DarioHealth, permettant à l'entreprise de vendre jusqu'à 20 millions de dollars d'actions ordinaires. Cela fait suite au dépôt 8-K effectué plus tôt aujourd'hui, qui a annoncé la création du programme et l'enregistrement au feuillet S-3 du 19 mars 2026. Compte tenu de la perte nette substantielle de 61,7 millions de dollars pour 2025, rapportée par l'entreprise, cette augmentation de capital est cruciale pour prolonger sa capacité d'exploitation et résoudre la dette impayée. Cependant, l'offre représente une dilution potentielle d'environ 33,78 % des actions en circulation actuellement, ce qui a un impact significatif pour les actionnaires existants. Le produit de l'offre sera utilisé pour les fonds de roulement généraux, les ventes et le marketing, la R&D, les fusions et acquisitions, et le remboursement de la dette, indiquant un besoin de capitaux généralisé.