Le groupe Coincheck dépose un formulaire F-3 pour 200 millions de dollars en dépôt universel et en offre secondaire de 95 % des actions pleinement diluées.

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Le groupe Coincheck N.V. a déposé une déclaration de inscription F-3, qui comprend un éventail universel pour jusqu'à 200 millions de dollars en divers titres et une offre secondaire par des actionnaires de titres existants. L'offre secondaire est particulièrement significative, couvrant environ 95,0 % des actions ordinaires totales de la société sur une base diluée. La société ne recevra aucun produit de la vente d'actions par ces actionnaires de titres. Ce volume important d'actions étant enregistrées pour une vente, conjugué au fait que de nombreux actionnaires de titres ont acquis leurs actions à des prix significativement plus bas (par exemple, Groupe Monex à 0,52 $, Sponsor à 1,55 $, comparé au prix actuel de 2,67 $), crée un surcroît considérable sur l'action. Le potentiel pour un grand nombre d'actions d'entrer sur le marché pourrait exercer une pression descendante sur le prix de l'action. De plus, même si la société pourrait recevoir jusqu'à 55,9 millions de dollars du

check_boxEvenements cles

• Enregistrement Universel de Niveau de Tonneau

  L'entreprise a enregistré un étagère universelle pour jusqu'à 200 millions de dollars, lui permettant d'offrir divers titres (actions ordinaires, dettes, bons de souscription d'actions, etc.) à l'avenir. Cela représente un potentiel de levée de fonds équivalent à une partie substantielle de sa capitalisation boursière actuelle.

• Offre secondaire massive par les détenteurs de titres de sécurité.

  Les actionnaires de la société de sécurité s'engagent à immatriculer environ 129 millions d'actions ordinaires pour les revendre, ce qui représente environ 95,0 % des actions ordinaires de la société diluées à plein entier. Cela crée une importante offre potentielle de titres sur le marché.

• Aucun produit direct pour la société à partir de ventes secondaires.

  Le groupe Coincheck N.V. ne recevra aucun revenu provenant de la vente d'actions par les détenteurs de sécurité en vente dans cette offre secondaire, limitant ainsi son bénéfice financier direct de cette inscription.

• Incitation significative au profit des détenteurs de titres vendant leurs actions.

  De nombreux actionnaires ayant vendu des actions, y compris Monex Group et le Sponsor, ont acquis leurs actions à des prix significativement inférieurs au prix actuel du marché, ce qui leur fournit un fort incitatif pour vendre et réaliser des profits substantiels.

auto_awesomeAnalyse

Le groupe Coincheck N.V. a déposé une déclaration de registration Form F-3, qui comprend un éventail universel pour jusqu'à 200 millions de dollars en différentes valeurs mobilières et une offre secondaire par des actionnaires de titres existants. L'offre secondaire est particulièrement significative, couvrant environ 95,0 % des actions ordinaires totales de la société sur une base diluée intégrale. La société ne recevra aucun produit de la vente d'actions par ces actionnaires de titres. Cette importante quantité d'actions étant inscrites pour résale, combinée au fait que de nombreux actionnaires de titres ont acquis leurs actions à des prix beaucoup plus bas (par exemple Monex Group à 0,52 $, Sponsor à 1,55 $, compar Trophy à 2,67 $), crée un important surcoût sur l'action. Le potentiel d'un grand nombre d'actions entrant sur le marché pourrait exercer une pression descendant sur le prix de l'action. De plus, même si la société pourrait recevoir jusqu'à 55,9 millions de dollars du prix de l'exercice des