Bitdeer Clôture un Financement d'Actions de 43,5 M$ et Porte les Billets Convertibles à 375 M$, Rachetant la Dette Existante

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Le groupe Bitdeer Technologies a finalisé avec succès une augmentation de capital importante, confirmant la clôture de son offre directe enregistrée et d'une offre de billets convertibles seniors renforcée. Ce paquet de financement, totalisant environ 407,2 millions de dollars en produit net, renforce considérablement la position financière de l'entreprise. L'exercice de l'option pour des billets convertibles supplémentaires indique une forte confiance des investisseurs. Une partie du produit sera utilisée pour racheter la dette existante, améliorant le bilan, tandis que le reste est destiné à des initiatives de croissance stratégique dans l'expansion des datacenters, le cloud HPC et AI, et le développement des ASIC. Cette démarche offre une période d'essai plus longue pour les opérations gourmandes en capital de l'entreprise.

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• Offre Directe Enregistrée Clôturée

  L'entreprise a clôturé une offre directe enregistrée de 5 503 030 actions ordinaires de classe A à 7,94 $ par action, générant environ 43,5 millions de dollars en produit net. Cela finalise l'offre annoncée le 23 février 2026.

• Offre de Billets Convertibles Renforcée

  Les acheteurs initiaux ont exercé leur option d'acheter un montant principal supplémentaire de 50,0 millions de dollars de billets convertibles seniors à 5,00 % échus en 2032, portant la taille totale de l'offre à 375,0 millions de dollars. Cela suit l'offre initiale de 325 millions de dollars finalisée le 20 février 2026.

• Rachat de Dette et Hedging

  Une partie du produit net des deux offres, totalisant environ 135,0 millions de dollars, a été utilisée pour racheter des billets convertibles seniors existants à 5,25 % échus en 2029. En outre, 29,2 millions de dollars ont été alloués pour des transactions de appel plafonné pour couvrir les nouveaux billets convertibles.

• Utilisation Stratégique des Produits

  Les produits nets restants sont destinés à l'expansion des datacenters, à l'expansion des activités de cloud HPC et AI, au développement et à la fabrication de rigs de minage basés sur les ASIC, ainsi qu'à des fins de fonds de roulement et d'autres fins générales de l'entreprise.

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Le groupe Bitdeer Technologies a finalisé avec succès une augmentation de capital importante, confirmant la clôture de son offre directe enregistrée et d'une offre de billets convertibles seniors renforcée. Ce paquet de financement, totalisant environ 407,2 millions de dollars en produit net, renforce considérablement la position financière de l'entreprise. L'exercice de l'option pour des billets convertibles supplémentaires indique une forte confiance des investisseurs. Une partie du produit sera utilisée pour racheter la dette existante, améliorant le bilan, tandis que le reste est destiné à des initiatives de croissance stratégique dans l'expansion des datacenters, le cloud HPC et AI, et le développement des ASIC. Cette démarche offre une période d'essai plus longue pour les opérations gourmandes en capital de l'entreprise.