BioMarin Cloture une Offre de Notes Sénior Non Garanties de 850 millions de dollars pour Financer l'Acquisition d'Amicus

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BioMarin Pharmaceutical Inc. a annoncé la clôture de son offre privée de 850 millions de dollars de billets de trésorerie non garantis à 5,500% dû en 2034. Cette transaction finalise une partie significative du paquet de financement de la dette initié le 26 janvier 2026 et émis le 29 janvier 2026, qui est destiné à financer l'acquisition en cours d'Amicus Therapeutics, Inc. Les produits bruts de l'offre de billets ont été déposés dans un compte de dépôt en escrow, avec une disposition de remboursement obligatoire si l'acquisition n'est pas réalisée avant le 19 décembre 2026. Cette clôture confirme l'exécution réussie d'une levée de fonds importante, fournissant un financement nécessaire à l'activité de M&A stratégique de la société.

check_boxEvenements cles

• La clôture de l'offre de billets de 850 millions de dollars.

  BioMarin Pharmaceutical Inc. a clos ses son offre privée précédemment annoncée de 850 millions de dollars de montant total de titres de créance seniors à 5,500 % dû en 2034.

• Financement de l'acquisition d'Amicus

  Les bénéfices nets de l'offre de notes, ainsi que d'autres facilités de dettes, financeront l'acquisition en cours d'Amicus Therapeutics, Inc. et les dépenses connexes.

• Conditions d'escrow et de remboursement spécial

  Les produits bruts sont détenus dans un compte de fiducie, avec un rachat obligatoire spécial requis si l'acquisition d'Amicus n'est pas réalisée avant le 19 décembre 2026.

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BioMarin Pharmaceutical Inc. a annoncé la clôture de son offre privée de 850 millions de dollars de billets de trésorerie non garantis à 5,500 % dû en 2034. Cette transaction finalise une partie significative du paquet de financement de la dette initié le 26 janvier 2026 et émis le 29 janvier 2026, qui est destiné à financer l'acquisition en cours d'Amicus Therapeutics, Inc. Les produits bruts de l'offre de billets ont été déposés dans un compte de dépôt, avec une disposition de remboursement obligatoire spéciale si l'acquisition n'est pas réalisée avant le 19 décembre 2026. Cette clôture confirme l'exécution réussie d'une levée de fonds importante, fournissant un financement nécessaire pour les activités de M&A stratégiques de la société.