B&G Foods acquiert les marques College Inn et Kitchen Basics pour 110 M$ lors d'une vente aux enchères en faillite

summarizeResume

Cette acquisition constitue un mouvement stratégique important pour B&G Foods, élargissant son portefeuille avec deux marques de bouillon et de fonds de cuisine bien établies. L'achat lors d'une vente aux enchères en faillite suggère une valorisation potentiellement favorable, qui est renforcée par l'accrétion immédiate projetée aux bénéfices par action, à l'EBITDA ajusté, et au flux de trésorerie libre. La société anticipe également des avantages fiscaux substantiels, renforçant encore l'attractivité financière de l'accord. Cette transaction est conforme à la stratégie déclarée de B&G Foods d'acquérir des marques solides, génératrices de liquidités, et devrait renforcer sa position sur le marché dans le secteur des produits alimentaires conditionnés pour le consommateur.

check_boxEvenements cles

• Acquisition de l'activité de bouillon et de fond de cuisine

  B&G Foods North America, Inc., une filiale de B&G Foods, Inc., a conclu un accord d'achat d'actifs pour acquérir l'activité de bouillon et de fond de cuisine College Inn et Kitchen Basics de Del Monte Foods Holdings Limited et de ses affiliés.

• Prix d'achat et financement

  Le prix d'achat est de 110 millions de dollars en espèces, sous réserve d'un ajustement d'inventaire à la clôture, plus l'assomption de certaines dettes. L'acquisition sera financée avec de l'argent liquide, y compris les produits de cessions, et des prêts révolvers supplémentaires.

• Impact financier attendu

  B&G Foods s'attend à ce que l'acquisition soit immédiatement accrétive à ses bénéfices par action, à son EBITDA ajusté, et à son flux de trésorerie disponible. Les ventes nettes annualisées devraient être comprises entre 110 millions et 120 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté dans la fourchette de 18 millions à 22 millions de dollars.

• Contexte de l'enchère en faillite

  L'acquisition est le résultat de B&G Foods ayant remporté l'enchère lors d'un processus d'enchère compétitif mené dans le cadre de la procédure de faillite de Del Monte Foods Corporation II Inc. en vertu du chapitre 11.

auto_awesomeAnalyse

Cette acquisition constitue un mouvement stratégique significatif pour B&G Foods, en élargissant son portefeuille avec deux marques de bouillon et de fond de cuisine bien établies. L'achat lors d'une enchère en faillite suggère une valorisation potentiellement favorable, qui est renforcée par l'accrétion immédiate projetée aux bénéfices par action, à l'EBITDA ajusté, et au flux de trésorerie disponible. La société anticipe également des avantages fiscaux substantiels, ce qui renforce encore l'attractivité financière de l'accord. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie déclarée de B&G Foods d'acquérir des marques solides et génératrices de flux de trésorerie, et devrait renforcer sa position sur le marché dans le secteur des produits alimentaires conditionnés pour le consommateur.