Anteris Technologies obtient 320 M$ de capital, dont un investissement stratégique de Medtronic

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Anteris Technologies Global Corp. a réalisé une augmentation de capital importante totalisant 320 millions de dollars, un événement crucial pour une entreprise de sa taille. Cela comprend une offre publique souscrite de 230 millions de dollars et un placement privé stratégique de 90 millions de dollars de Covidien Group S.à r.l., une filiale à 100 % de Medtronic plc. L'offre a été fixée à 5,75 $ par action, une décote par rapport au cours du marché actuel de 6,50 $. Le produit de l'émission est destiné à soutenir la prochaine étape de croissance, à faire progresser la stratégie clinique de l'entreprise, à financer l'essai pivot mondial de la valve cardiaque transcathéter DurAVR® (essai PARADIGM) et à étendre les capacités de fabrication. La participation de Medtronic, une grande entreprise de technologie médicale, en tant qu'investisseur stratégique apporte une validation significative de la technologie et des perspectives d'avenir d'Anteris, y compris des opportunités de collaboration potentielles dans la fabrication, le co-développement et la co-commercialisation. Bien que l'augmentation de capital soit fortement dilutive, elle fournit un financement essentiel et un soutien stratégique pour réduire les risques liés au parcours de développement clinique critique de l'entreprise.

check_boxEvenements cles

• Augmentation de capital importante réalisée

  L'entreprise a réalisé une augmentation de capital de 320 millions de dollars, composée d'une offre publique souscrite de 230 millions de dollars et d'un placement privé de 90 millions de dollars.

• Investissement stratégique de Medtronic

  Medtronic plc, par l'intermédiaire de sa filiale Covidien Group S.à r.l., a effectué un investissement stratégique de 90 millions de dollars, acquérant 15 652 173 actions à 5,75 dollars par action. Cela comprend des opportunités de collaboration potentielles à l'avenir et un droit d'observer non votant au conseil d'administration pour Medtronic.

• Financement pour l'essai clinique pivotal

  Le produit de l'émission sera principalement utilisé pour financer l'essai pivotal mondial du valve cardiaque transcatétherique DurAVR® (essai PARADIGM) et étendre les capacités de fabrication, essentielles pour faire progresser le produit principal de l'entreprise.

• Dilution importante à un prix décoté

  L'offre a été fixée à 5,75 dollars par action, une décote par rapport au cours du marché actuel, entraînant une dilution importante pour les actionnaires existants, mais fournissant un capital critique.

auto_awesomeAnalyse

Anteris Technologies Global Corp. a réalisé une augmentation de capital importante totalisant 320 millions de dollars, un événement crucial pour une entreprise de sa taille. Cela comprend une offre publique souscrite de 230 millions de dollars et un placement privé stratégique de 90 millions de dollars de Covidien Group S.à r.l., une filiale à 100 % de Medtronic plc. L'offre a été fixée à 5,75 dollars par action, une décote par rapport au cours du marché actuel de 6,50 dollars. Le produit de l'émission sera utilisé pour soutenir la prochaine étape de croissance, faire progresser la stratégie clinique de l'entreprise, financer l'essai pivotal mondial du valve cardiaque transcatétherique DurAVR® (essai PARADIGM) et étendre les capacités de fabrication. L'implication de Medtronic, une grande entreprise de technologie médicale, en tant qu'investisseur stratégique, confère une validation significative à la technologie et aux perspectives futures d'Anteris, y compris des opportunités de collaboration potentielles dans la fabrication, le codéveloppement et la co-commercialisation. Même si l'augmentation de capital est très dilutive, elle fournit un financement essentiel et un soutien stratégique pour réduire les risques de la voie de développement clinique critique de l'entreprise.