Aptiv fixe le prix d'une augmentation de 1,6 milliard de dollars de notes privées pour le spin-off de Versigent
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Aptiv a fixé le prix d'une offre privée augmentée de 1,6 milliard de dollars de notes senior pour ses filiales de spin-off de systèmes de distribution électrique, Cyprium Corporation et Cyprium Holdings Luxembourg. L'offre a été augmentée de 100 millions de dollars par rapport aux 1,5 milliard de dollars précédemment annoncés. Cette actualité fournit les détails de fixation de prix finals et la taille accrue de l'offre de dette, suite au dépôt du 8-K du 4 mars qui a annoncé le lancement d'une offre de notes de 1,5 milliard de dollars pour l'entité de spin-off, Versigent. La fixation de prix et l'augmentation réussies de cette offre de dette substantielle constituent une étape cruciale dans le financement du spin-off de Versigent. Les produits, ainsi que les nouvelles facilités de crédit, sont destinés à financer un dividende à Aptiv tout en veillant à ce que Versigent soit suffisamment capitalisé avec 400 millions de dollars en liquidités après la transaction. Cela réduit les risques liés au processus de spin-off et apporte une clarification sur la structure de capital de la nouvelle entité. Le marché se concentrera désormais sur l'achèvement du spin-off et la performance d'Aptiv et de Versigent en tant qu'entreprises indépendantes.
Au moment de cette annonce, APTV s'échangeait à 73,39 $ sur NYSE dans le secteur Energy & Transportation, pour une capitalisation boursière d'environ 15,6 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 47,19 $ à 88,93 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 8 sur 10. Source : Wiseek News.