Gilead Sciences acquiert Arcellx pour 7,8 milliards de dollars en espèces et CVRs

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Ce calendrier 13D confirme et fournit le cadre juridique détaillé pour l'acquisition d'Arcellx par Gilead Sciences, suite au dépôt concomitant de SC TO-C. Gilead acquerra toutes les actions en circulation d'Arcellx pour 115,00 $ par action en espèces, plus un droit de valeur contingente (CVR) de 5,00 $ par action lors de la réalisation d'un jalon spécifié. Cela représente une prime significative par rapport au prix de transaction récent et à la capitalisation boursière d'Arcellx, offrant une sortie claire pour les actionnaires. Gilead détenait déjà une participation de 11,5 % dans Arcellx, construite à travers des investissements stratégiques antérieurs en 2023 et 2024, découlant d'un accord de collaboration. L'acquisition sera exécutée via une offre publique d'achat, suivie d'une fusion, et aboutira à ce qu'Arcellx devienne une filiale à 100 % de Gilead et à sa désinscription ultérieure de Nasdaq. Les accords de soutien et d'offre publique d'achat avec les actionnaires clés, y compris les administrateurs et les dirigeants, représentant environ 10,3 % des actions en circulation, soulignent la forte probabilité de l'achèvement de la transaction.

check_boxEvenements cles

• Accord d'acquisition définitif

  Gilead Sciences, Inc. acquerra Arcellx, Inc. pour environ 7,8 milliards de dollars. Les actionnaires recevront 115,00 $ par action en espèces plus un droit de valeur contingente (CVR) d'une valeur de 5,00 $ lors de la réalisation du jalon.

• Participation stratégique existante

  Gilead détient actuellement 6 720 803 actions, représentant une participation bénéficiaire de 11,5 % dans Arcellx, acquise à travers des accords d'achat d'actions antérieurs en 2023 et 2024.

• Accords d'offre publique d'achat et de soutien

  Les actionnaires clés d'Arcellx, y compris les administrateurs et les dirigeants, détenant collectivement environ 10,3 % des actions en circulation, ont conclu des accords pour offrir leurs actions dans l'offre.

• Désinscription planifiée

  À la suite de la fusion, Arcellx deviendra une filiale à 100 % de Gilead, et ses actions seront désinscrites du Nasdaq Global Select Market.

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Ce calendrier 13D confirme et fournit le cadre juridique détaillé pour l'acquisition d'Arcellx par Gilead Sciences, suite au dépôt concomitant de SC TO-C. Gilead acquerra toutes les actions en circulation d'Arcellx pour 115,00 $ par action en espèces, plus un droit de valeur contingente (CVR) de 5,00 $ par action lors de la réalisation d'un jalon spécifié. Cela représente une prime significative par rapport au prix de transaction récent et à la capitalisation boursière d'Arcellx, offrant une sortie claire pour les actionnaires. Gilead détenait déjà une participation de 11,5 % dans Arcellx, construite à travers des investissements stratégiques antérieurs en 2023 et 2024, découlant d'un accord de collaboration. L'acquisition sera exécutée via une offre publique d'achat, suivie d'une fusion, et aboutira à ce qu'Arcellx devienne une filiale à 100 % de Gilead et à sa désinscription ultérieure de Nasdaq. Les accords de soutien et d'offre publique d'achat avec les actionnaires clés, y compris les administrateurs et les dirigeants, représentant environ 10,3 % des actions en circulation, soulignent la forte probabilité de l'achèvement de la transaction.