Soho House & Co Completa la fusión de "Ir a la privacidad", se retira de la NYSE a $9.00/acción.

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Soho House & Co Inc. ha finalizado su fusión con EH Parent LLC, pasando a ser una empresa privada. Este informe 8-K confirma la conclusión exitosa de la transacción, que fue aprobada previamente por los accionistas el 9 de enero de 2026, y para la cual se obtuvo financiamiento alternativo el 14 de enero de 2026. Los accionistas públicos recibirán $9.00 en efectivo por acción, ligeramente por encima del precio de mercado actual, marcando una salida definitiva para los inversores públicos. La empresa será delistada de la NYSE y desregistrada, poniendo fin a sus obligaciones de informes. La transacción involucró financiamiento de deuda significativo totalizando $915 millones y $200 millones en financiamiento de nueva participación, resolviendo incertidumbres de financiamiento previas. El consejo de administración ha sido reconstituido, señalando una nueva fase operativa bajo propiedad privada.

check_boxEventos clave

• Conclusión de la fusión

  Soho House & Co Inc. se fusionó oficialmente con EH MergerSub Inc., convirtiéndose en una empresa privada propiedad de los Reinvertidores de Acciones y los Inversores de Capital, con efecto a partir del 29 de enero de 2026.

• Deshabilitación de la lista y Deregistración

  La empresa ha notificado a la NYSE su intención de deslistar sus acciones comunes tipo A, con la suspensión de la negociación antes del 29 de enero de 2026. Soho House también presentará el Formulario 15 para desinscribirse y suspender sus obligaciones de informe de la Ley de la Bolsa de Valores.

• Pago a los Accionistas

  Cada acción en circulación de Acciones Comunes de Clase A y Clase B (excluyendo acciones de rollover) se convirtió en el derecho a recibir $9.00 en efectivo, proporcionando una salida clara para los accionistas públicos.

• Financiación Nueva Segura.

  La fusión fue respaldada por financiamiento de deuda nuevo, incluyendo una instalación de notas subordinadas senior por $220.0 millones y una instalación de notas subordinadas senior por $695.0 millones, junto con aproximadamente $200.0 millones en financiamiento de nueva participación de Momentum Solutions II, LLC, MCR Hospitality Fund IV LP y Morse Ventures Inc.

auto_awesomeAnalisis

Soho House & Co Inc. ha finalizado su fusión con EH Parent LLC, pasando a ser una empresa privada. Este informe 8-K confirma la conclusión exitosa de la transacción, que fue aprobada previamente por los accionistas el 9 de enero de 2026, y para la cual se obtuvo financiamiento alternativo el 14 de enero de 2026. Los accionistas públicos recibirán $9.00 en efectivo por acción, ligeramente por encima del precio de mercado actual, marcando una salida definitiva para los inversores públicos. La empresa será desinscrita de la NYSE y se desregistrará, poniendo fin a sus obligaciones de informe. La transacción involucró financiamiento de deuda significativo totalizando $915 millones y $200 millones en financiamiento de nuevo capital, resolviendo incertidumbres de financiamiento previas. El consejo de administración ha sido reconstituido, señalando una nueva fase operativa bajo propiedad privada.