Empresa a ser adquirida de forma privada en una fusión de efectivo de $16.50/acción liderada por el Presidente Ejecutivo y la empresa de capital privado

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Select Medical Holdings Corp. ha entrado en un acuerdo de fusión definitivo para ser adquirida y tomada de forma privada por $16.50 por acción en efectivo. Esta transacción es liderada por el Presidente Ejecutivo Robert A. Ortenzio, el Vicepresidente Ejecutivo Senior Martin F. Jackson, y fondos afiliados con Welsh, Carson, Anderson & Stowe. El precio de la oferta representa un premio significativo del 18% sobre el precio de las acciones no afectadas de la empresa de $14.01 a partir del 24 de noviembre de 2025, y del 25% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los 90 días anterior a la propuesta pública. Un comité especial de directores independientes negoció el precio desde un rango inicial de $16.00-$16.20. Los principales insiders, incluyendo Ortenzio y Jackson, harán un rollover de aproximadamente el 12% de las acciones en circulación, poseyendo colectivamente alrededor del 29% de la entidad privada, lo que indica su convicción a largo plazo. El trato está completamente financiado con $880 millones en capital y hasta $1.000 millones en deuda, sin condición de financiamiento, lo que proporciona una alta certeza de cierre. Los accionistas públicos recibirán liquidez inmediata y un premio, pero ya no participarán en el crecimiento futuro de la empresa a medida que transita a una entidad privada.

check_boxEventos clave

• Acuerdo de fusión definitivo firmado

  La empresa ha entrado en un acuerdo definitivo y plan de fusión con fecha de 2 de marzo de 2026, para ser adquirida por $16.50 por acción en efectivo, tomando a la empresa de forma privada.

• Oferta de premio significativo

  La consideración en efectivo de $16.50 por acción representa un premio del 18% sobre el precio de las acciones no afectadas de la empresa de $14.01 a partir del 24 de noviembre de 2025, y un premio del 25% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los 90 días anterior a la propuesta pública inicial.

• Compra liderada por insiders con rollover de capital

  La adquisición es liderada por el Presidente Ejecutivo Robert A. Ortenzio, el Vicepresidente Ejecutivo Senior Martin F. Jackson, y fondos afiliados con Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Ortenzio y Jackson, junto con fideicomisos relacionados, harán un rollover de aproximadamente el 12% de sus acciones en circulación en la entidad privada, esperando poseer colectivamente alrededor del 29% de la empresa matriz después del cierre.

• Financiamiento comprometido y completamente financiado

  La transacción está respaldada por $880 millones en financiamiento de capital comprometido de WCAS y hasta $1.000 millones en financiamiento de deuda comprometido, sin condición de financiamiento, lo que garantiza una alta certeza de cierre.

auto_awesomeAnalisis

Select Medical Holdings Corp. ha entrado en un acuerdo de fusión definitivo para ser adquirida y tomada de forma privada por $16.50 por acción en efectivo. Esta transacción es liderada por el Presidente Ejecutivo Robert A. Ortenzio, el Vicepresidente Ejecutivo Senior Martin F. Jackson, y fondos afiliados con Welsh, Carson, Anderson & Stowe. El precio de la oferta representa un premio significativo del 18% sobre el precio de las acciones no afectadas de la empresa de $14.01 a partir del 24 de noviembre de 2025, y del 25% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los 90 días anterior a la propuesta pública. Un comité especial de directores independientes negoció el precio desde un rango inicial de $16.00-$16.20. Los principales insiders, incluyendo Ortenzio y Jackson, harán un rollover de aproximadamente el 12% de las acciones en circulación, poseyendo colectivamente alrededor del 29% de la entidad privada, lo que indica su convicción a largo plazo. El trato está completamente financiado con $880 millones en capital y hasta $1.000 millones en deuda, sin condición de financiamiento, lo que proporciona una alta certeza de cierre. Los accionistas públicos recibirán liquidez inmediata y un premio, pero ya no participarán en el crecimiento futuro de la empresa a medida que transita a una entidad privada.