Marriott Precio su Oferta de Bonos Senior por $1.45 mil millones

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Este Prospecto Escrito Libre finaliza el precio y los términos para la oferta de deuda de Marriott International, anunciada previamente, después del prospecto preliminar suplementario presentado hoy. La empresa está recaudando una sustancial cantidad de $1.45 mil millones a través de dos series de notas senior: $600 millones al 4.500% vencidos en 2033 y $850 millones al 5.100% vencidos en 2038. Las notas llevan las calificaciones de inversión anticipadas (Baa2/BBB), lo que indica una fuerte capacidad crediticia. Esta recaudación de capital proporciona una flexibilidad y liquidez financieras significativas para la empresa, que está negociando cerca de su máximo de 52 semanas, lo que sugiere un entorno de mercado favorable para la emisión de deuda.

check_boxEventos clave

• Establece los Términos de la Oferta de Deuda

  Marriott valuó dos series de obligaciones senior por un total de $1.45 mil millones, con $600 millones al 4.500% vencibles en 2033 y $850 millones al 5.100% vencibles en 2038.

• Clasificaciones de Calificación de Inversión

  Las notas recibidas anticiparon calificaciones de inversión de grado Baa2 de Moody's y BBB de S&P, reflejando el perfil crediticio sólido de la empresa.

• Recaudación de Capital Significativa

  Esta significativa emisión de deuda mejora la flexibilidad y liquidez financiera de la empresa.

auto_awesomeAnalisis

Este Prospecto Gráfico Libre finaliza los precios y términos para la oferta de deuda de Marriott International, anunciada previamente, después del prospecto preliminar suplementario presentado hoy. La empresa está recaudando una sustancial cantidad de $1.45 mil millones a través de dos series de notas senior: $600 millones al 4.500% vencibles en 2033 y $850 millones al 5.100% vencibles en 2038. Las notas llevan las calificaciones de inversión anticipadas (Baa2/BBB), lo que indica una fuerte credibilidad crediticia. Esta recaudación de capital proporciona una flexibilidad y liquidez financieras significativas para la empresa, que está cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, lo que sugiere un entorno de mercado favorable para la emisión de deuda.