Lexicon Pharmaceuticals Precia Oferta Pública y Colocación Privada de $94.6M

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Esta presentación finaliza los términos y el precio de la recaudación de capital iniciada ayer, asegurando aproximadamente $94.6 millones en ingresos brutos. La oferta, con un precio de $1.30 por acción, incluye una oferta pública y una colocación privada concurrente a Invus, L.P., el mayor accionista de Lexicon. Esta importante inyección de capital tiene como objetivo financiar la continuación de la investigación y el desarrollo de candidatos a medicamentos y para fines corporativos generales. Si bien es diluyente, la conclusión exitosa de esta financiación, particularmente con una fuerte participación de los insiders, proporciona una financiación crítica para las operaciones y el avance de la cartera de Lexicon.

check_boxEventos clave

• Oferta Priced

  Lexicon preció su oferta pública de 32,000,000 acciones comunes a $1.30 por acción, esperando ingresos brutos de $41.6 millones.

• Colocación Privada Concurrente

  Una colocación privada concurrente a Invus, L.P., el mayor accionista de Lexicon, generará aproximadamente $53.0 millones a través de la venta de acciones comunes y acciones preferentes convertibles.

• Recaudación Total de Capital

  La oferta pública combinada y la colocación privada se espera que generen un total de ingresos brutos de aproximadamente $94.6 millones.

• Uso de los Ingresos

  Los ingresos netos están destinados a la continuación de la investigación y el desarrollo de candidatos a medicamentos, capital de trabajo y fines corporativos generales.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación finaliza los términos y el precio de la recaudación de capital iniciada ayer, asegurando aproximadamente $94.6 millones en ingresos brutos. La oferta, con un precio de $1.30 por acción, incluye una oferta pública y una colocación privada concurrente a Invus, L.P., el mayor accionista de Lexicon. Esta importante inyección de capital tiene como objetivo financiar la continuación de la investigación y el desarrollo de candidatos a medicamentos y para fines corporativos generales. Si bien es diluyente, la conclusión exitosa de esta financiación, particularmente con una fuerte participación de los insiders, proporciona una financiación crítica para las operaciones y el avance de la cartera de Lexicon.