Hillenbrand Completa la Adquisición de $3.8 mil millones por parte de Lone Star Funds, Se Vuelve Privada.

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Esta presentación de 8-K anuncia la conclusión definitiva de la fusión aprobada previamente, donde Hillenbrand, Inc. ha sido adquirida por LSF12 Helix Parent, LLC, una afiliada de Lone Star Funds. Esta transacción, valorada en aproximadamente $3.8 mil millones, marca el fin de la presencia de Hillenbrand como empresa cotizada en bolsa. Los accionistas recibieron $32.00 por acción en efectivo. La acción común de la empresa ha cesado su negociación en la NYSE y será eliminada de la lista, con la intención de desregistrar de las obligaciones de informes ante la SEC. Este evento altera fundamentalmente la tesis de inversión para los accionistas públicos, ya que la empresa se transita a la propiedad privada. El financiamiento para la adquisición incluye importantes nuevas facilidades de deuda y notas garantizadas para la empresa matriz, garantizadas por Hillenbrand, mientras que la deuda existente de la empresa fue reembolsada y terminada.

check_boxEventos clave

• Conclusión de la fusión

  Hillenbrand, Inc. ha sido adquirida por LSF12 Helix Parent, LLC, una afiliada de Lone Star Funds, en una transacción en efectivo total, después de la aprobación de los accionistas el 8 de enero de 2026.

• Delisting y Privatización

  La acción común de la empresa cesó la negociación en la NYSE y será deslistada, con planes para desinscribirse de los requisitos de informes de la SEC, lo que marcará su transición a propiedad privada.

• Reembolso a los Accionistas

  Cada acción de acciones comunes en circulación se convirtió en el derecho a recibir $32.00 en efectivo, sin interés.

• Reestructuración de Deuda

  Se cancelaron y terminaron las facilidades de crédito de la empresa existente. El adquirente obtuvo nuevas facilidades de deuda, incluyendo un préstamo a plazo de $1.8 mil millones, $430 millones de crédito rotativo, $350 millones de carta de crédito y $500 millones en notas garantizadas con un interés del 7.125% vencidas en 2033, todas garantizadas por Hillenbrand y sus subsidiarias. Además, se adquirieron $361.792 millones de notas de 2029 y $330.591 millones de notas de 2031 a través de ofertas de cambio de control iniciadas el 9 de enero de 2026.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación de 8-K anuncia la conclusión definitiva de la fusión aprobada previamente, donde Hillenbrand, Inc. ha sido adquirida por LSF12 Helix Parent, LLC, una afiliada de Lone Star Funds. Esta transacción, valorada en aproximadamente $3.8 mil millones, marca el fin de la presencia de Hillenbrand como empresa cotizada en bolsa. Los accionistas recibieron $32.00 por acción en efectivo. La acción común de la empresa ha cesado su comercio en la NYSE y será deslistada, con la intención de derogar sus obligaciones de informar ante la SEC. Este evento altera fundamentalmente la tesis de inversión para los accionistas públicos, ya que la empresa se transita a la propiedad privada. El financiamiento para la adquisición incluye importantes nuevas facilidades de deuda y notas garantizadas para la empresa matriz, garantizadas por Hillenbrand, mientras que la deuda existente de la empresa fue readquirida y terminada.