Vertical Aerospace obtiene un paquete de financiamiento de hasta $800M, incluyendo acciones preferentes muy diluidas y línea de equity

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Vertical Aerospace ha finalizado un paquete de financiamiento integral de hasta $800 millones, un movimiento crítico para abordar su advertencia de 'preocupación por la continuidad' previamente divulgada. Este paquete incluye una venta inmediata de $24 millones en acciones preferentes convertibles de Serie A, un acuerdo de compra de equity en espera de $500 millones (línea de crédito de equity) y una opción para que Mudrick Capital compre hasta $50 millones en notas convertibles senior adicionales. Si bien asegurar este capital sustancial es vital para la carrera operativa y el desarrollo de la empresa, los términos son muy diluidos para los accionistas existentes. Las acciones preferentes de Serie A son convertibles en acciones ordinarias a un descuento significativo, con un precio mínimo de $0.598 por acción en comparación con el precio de las acciones actual de $3.03, lo que podría llevar a una dilución de más del 42% solo por este componente. La línea de equity también permite ventas a un descuento del 3% sobre VWAP. Este paquete de financiamiento, aunque garantiza la viabilidad a corto plazo de la empresa, conlleva un costo considerable para el valor de los accionistas.

check_boxEventos clave

• Obtiene un paquete de financiamiento de hasta $800 millones

  Vertical Aerospace ha finalizado un paquete de financiamiento integral de hasta $800 millones, que incluye acciones preferentes convertibles de Serie A, un acuerdo de compra de equity en espera y una opción para notas convertibles adicionales.

• Oferta inicial de acciones preferentes

  La empresa venderá inmediatamente 25,000 acciones preferentes convertibles de Serie A a $960.00 por acción (valor nominal $1,000), generando ingresos netos de aproximadamente $23.528 millones después de los gastos de oferta estimados.

• Acuerdo de compra de equity en espera (SEPA)

  Un acuerdo de compra de equity en espera con un inversor compromete hasta $500 millones para la compra de acciones ordinarias durante 36 meses, con acciones que se venderán al 97% del VWAP promedio diario durante el período de precios.

• Potencial de dilución significativa

  Las acciones preferentes convertibles de Serie A, incluidas aquellas que se pueden emitir como dividendos, pueden convertirse en un máximo de 54,446,488 acciones ordinarias a un precio mínimo de $0.598 por acción, lo que representa una dilución potencial de más del 42% para las acciones en circulación actuales.

auto_awesomeAnalisis

Vertical Aerospace ha finalizado un paquete de financiamiento integral de hasta $800 millones, un movimiento crítico para abordar su advertencia de 'preocupación por la continuidad' previamente divulgada. Este paquete incluye una venta inmediata de $24 millones en acciones preferentes convertibles de Serie A, un acuerdo de compra de equity en espera de $500 millones (línea de crédito de equity) y una opción para que Mudrick Capital compre hasta $50 millones en notas convertibles senior adicionales. Si bien asegurar este capital sustancial es vital para la carrera operativa y el desarrollo de la empresa, los términos son muy diluidos para los accionistas existentes. Las acciones preferentes de Serie A son convertibles en acciones ordinarias a un descuento significativo, con un precio mínimo de $0.598 por acción en comparación con el precio de las acciones actual de $3.03, lo que podría llevar a una dilución de más del 42% solo por este componente. La línea de equity también permite ventas a un descuento del 3% sobre VWAP. Este paquete de financiamiento, aunque garantiza la viabilidad a corto plazo de la empresa, conlleva un costo considerable para el valor de los accionistas.