Danaher fija el precio de una oferta de bonos senior por 3.000 millones de euros para financiar la adquisición de Masimo

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Este Folleto de Perspectiva de Escritura Libre (FWP) proporciona los detalles finales de precios para la importante oferta de bonos senior de Danaher por 3.000 millones de euros (aproximadamente 3.240 millones de dólares). La emisión exitosa de estos bonos, con precios al par o cerca del par, demuestra una fuerte confianza del mercado en la calidad crediticia de Danaher (calificada A2/A-). Esta recaudación de capital es un paso crítico en la financiación de la adquisición de Masimo por 9.900 millones de dólares, anteriormente divulgada, que la empresa ha indicado que es un movimiento estratégico significativo. La oferta sigue a una reciente facilidad de crédito rotativo de 5.000 millones de dólares, lo que indica una estrategia de financiación integral para la adquisición. Si bien agrega una cantidad considerable de deuda, la ejecución exitosa de este paquete de financiación proporciona claridad y estabilidad para la adquisición, especialmente dado que la empresa informó recientemente resultados sólidos del primer trimestre.

check_boxEventos clave

• Fija el precio de 3.000 millones de euros en bonos senior

  Danaher finalizó el precio de una oferta de 3.000 millones de euros (aproximadamente 3.240 millones de dólares) de bonos senior, que incluye 500 millones de euros en bonos a tasa flotante y 2.500 millones de euros en bonos a tasa fija en diferentes vencimientos.

• Financiación de la adquisición de Masimo

  Los procedimientos de esta oferta de deuda están específicamente destinados a financiar la adquisición significativa de 9.900 millones de dólares de Masimo Corporation, anteriormente anunciada.

• Fuerte recepción del mercado

  Los bonos se fijaron a su valor nominal o cerca de él, lo que refleja una fuerte demanda de los inversores y las sólidas calificaciones crediticias de Danaher de A2/A- de Moody's y S&P.

• Parte de una estrategia de financiación más amplia

  Esta oferta sigue al establecimiento de una nueva facilidad de crédito rotativo de 5.000 millones de dólares el 17 de abril de 2026, lo que indica un enfoque integral para financiar la adquisición de Masimo.

auto_awesomeAnalisis

Este Folleto de Perspectiva de Escritura Libre (FWP) proporciona los detalles finales de precios para la importante oferta de bonos senior de Danaher por 3.000 millones de euros (aproximadamente 3.240 millones de dólares). La emisión exitosa de estos bonos, con precios al par o cerca del par, demuestra una fuerte confianza del mercado en la calidad crediticia de Danaher (calificada A2/A-). Esta recaudación de capital es un paso crítico en la financiación de la adquisición de Masimo por 9.900 millones de dólares, anteriormente divulgada, que la empresa ha indicado que es un movimiento estratégico significativo. La oferta sigue a una reciente facilidad de crédito rotativo de 5.000 millones de dólares, lo que indica una estrategia de financiación integral para la adquisición. Si bien agrega una cantidad considerable de deuda, la ejecución exitosa de este paquete de financiación proporciona claridad y estabilidad para la adquisición, especialmente dado que la empresa informó recientemente resultados sólidos del primer trimestre.