Charlotte's Web finaliza el compromiso de capital de $75M de BAT, se espera una dilución significativa

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Esta presentación finaliza los términos de una financiación crítica y una asociación estratégica previamente anunciada con British American Tobacco (BAT). Charlotte's Web recibirá un compromiso total de capital de aproximadamente $75 millones (103 millones de dólares canadienses) de BAT. Esto incluye una nueva inversión de capital de $10 millones y la conversión del débito convertible existente de BAT de $75,3 millones canadienses. En esencia, el precio de conversión del débito se modificó de $2,00 a $0,94 por acción, lo que aumenta significativamente la cantidad de acciones que BAT recibirá. Después de la transacción, se espera que BAT posea aproximadamente el 40,8% de las acciones comunes de Charlotte's Web, lo que resulta en una dilución sustancial para los accionistas existentes. Los procedimientos de la nueva inversión están destinados a apoyar la participación de la empresa en el programa del Centro de Innovación de CMS o para la sostenibilidad operativa general. Si bien esta inyección de capital de un socio estratégico es vital para las operaciones continuas de la empresa, especialmente dado su patrimonio neto negativo y la quema de efectivo informados previamente, es altamente diluyente.

check_boxEventos clave

• Obtiene un compromiso de capital de $75 millones

  Charlotte's Web finalizó un compromiso total de capital de aproximadamente $75 millones (103 millones de dólares canadienses) de British American Tobacco (BAT).

• Se reduce el precio de conversión del débito

  El precio de conversión del débito convertible de $75,3 millones canadienses de BAT se modificó de $2,00 a $0,94 por acción, lo que llevó a la emisión de 95.281.277 acciones comunes tras la conversión.

• Nueva inversión de capital de $10 millones

  BAT realizará una nueva inversión de capital de $10 millones, comprando hasta 14.760.638 acciones comunes a un precio basado en $0,94 o un descuento basado en el mercado.

• Dilución significativa y propiedad de BAT

  Las transacciones combinadas darán como resultado que BAT posea aproximadamente el 40,8% de las acciones comunes de Charlotte's Web en una base no diluida, lo que representa una dilución sustancial para los accionistas existentes.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación finaliza los términos de una financiación crítica y una asociación estratégica previamente anunciada con British American Tobacco (BAT). Charlotte's Web recibirá un compromiso total de capital de aproximadamente $75 millones (103 millones de dólares canadienses) de BAT. Esto incluye una nueva inversión de capital de $10 millones y la conversión del débito convertible existente de BAT de $75,3 millones canadienses. En esencia, el precio de conversión del débito se modificó de $2,00 a $0,94 por acción, lo que aumenta significativamente la cantidad de acciones que BAT recibirá. Después de la transacción, se espera que BAT posea aproximadamente el 40,8% de las acciones comunes de Charlotte's Web, lo que resulta en una dilución sustancial para los accionistas existentes. Los procedimientos de la nueva inversión están destinados a apoyar la participación de la empresa en el programa del Centro de Innovación de CMS o para la sostenibilidad operativa general. Si bien esta inyección de capital de un socio estratégico es vital para las operaciones continuas de la empresa, especialmente dado su patrimonio neto negativo y la quema de efectivo informados previamente, es altamente diluyente.