B&G Foods adquirirá las marcas College Inn y Kitchen Basics por $110M en una subasta de quiebra

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Esta adquisición es un movimiento estratégico significativo para B&G Foods, que amplía su cartera con dos marcas de caldo y consomé bien establecidas. La compra en una subasta de quiebra sugiere una valoración potencialmente favorable, que se refuerza con la proyectada acreción inmediata a las ganancias por acción, EBITDA ajustada, y flujo de caja libre. La empresa también anticipa sustanciales beneficios fiscales, lo que realza aún más la atractividad financiera del acuerdo. Esta transacción se alinea con la estrategia declarada de B&G Foods de adquirir marcas sólidas y generadoras de efectivo, y se espera que fortalezca su posición en el mercado en el sector de productos de consumo envasados.

check_boxEventos clave

• Adquisición de la línea de negocio de caldos y fondos

  B&G Foods North America, Inc., una filial de B&G Foods, Inc., entró en un acuerdo de compra de activos para adquirir la línea de negocio de caldos y fondos College Inn y Kitchen Basics de Del Monte Foods Holdings Limited y sus afiliadas.

• Precio de compra y financiamiento

  El precio de compra es de $110 millones en efectivo, sujeto a un ajuste de inventario en el cierre, más la asunción de ciertas obligaciones. La adquisición se financiará con el efectivo disponible, incluidos los ingresos de desinversiones, y préstamos revolving adicionales.

• Impacto financiero esperado

  B&G Foods espera que la adquisición sea inmediatamente acrecedora a sus ganancias por acción, EBITDA ajustada, y flujo de efectivo libre. Las ventas netas anualizadas se proyectan en un rango de $110 millones a $120 millones, con EBITDA ajustada en un rango de $18 millones a $22 millones.

• Contexto de la subasta de quiebra

  La adquisición resultó de B&G Foods siendo el oferente ganador en un proceso de subasta competitivo realizado en conexión con los procedimientos de quiebra del Capítulo 11 de Del Monte Foods Corporation II Inc.

auto_awesomeAnalisis

Esta adquisición es un movimiento estratégico significativo para B&G Foods, que amplía su cartera con dos marcas de caldo y fondo bien establecidas. La compra en una subasta de quiebra sugiere una valoración potencialmente favorable, lo que se ve reforzado por la proyectada acreción inmediata a las ganancias por acción, EBITDA ajustada, y flujo de efectivo libre. La empresa también anticipa beneficios fiscales sustanciales, lo que mejora aún más la atractividad financiera del acuerdo. Esta transacción se alinea con la estrategia declarada de B&G Foods de adquirir marcas fuertes y generadoras de efectivo, y se espera que fortalezca su posición en el mercado en el sector de productos de consumo envasados.